MADISON, Wisconsin - Alliant Energy Finance, LLC, filiale à 100 % d'Alliant Energy Corporation (NASDAQ: LNT), a fixé le prix d'une offre privée de 375 millions de dollars d'obligations non garanties de premier rang, assorties d'un taux d'intérêt de 5,400 % et arrivant à échéance le 6 juin 2027. La transaction devrait être clôturée le 6 juin 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. Alliant Energy Corporation garantira les obligations sans condition et sur une base senior non garantie.
La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre de billets pour rembourser son papier commercial en circulation et pour les besoins généraux de l'entreprise. L'offre s'adresse aux acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, ainsi qu'aux personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore en vertu de la règle S de la même loi.
Les obligations n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et ne seront pas disponibles à la vente aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement. Par conséquent, il n'y aura pas de vente publique de ces titres dans toute juridiction où une telle transaction violerait les lois sur les valeurs mobilières.
Les investisseurs sont avertis que les déclarations contenues dans le communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont prospectives et soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et ceux projetés. Ces risques comprennent la réalisation des conditions habituelles de clôture de l'offre de billets, les risques liés au marché des capitaux et les effets de la conjoncture économique générale ou de l'industrie.
La société insiste sur le fait qu'il n'y a aucune garantie que l'offre sera réalisée comme prévu ou qu'elle le sera. Alliant Energy a conseillé aux investisseurs de se reporter à la section "Facteurs de risque" du rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos en 2023 et à ses autres documents déposés auprès de la SEC pour une analyse plus détaillée des risques potentiels.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Alliant Energy Corporation (NASDAQ: LNT) vient d'annoncer son offre privée de billets de premier rang non garantis, la santé financière et le profil d'investissement de la société intéressent particulièrement les investisseurs potentiels.
Forte d'un solide historique de fiabilité des dividendes, Alliant Energy a non seulement maintenu mais aussi augmenté ses paiements de dividendes pendant 54 années consécutives, ce qui témoigne de son engagement à restituer de la valeur à ses actionnaires. Cette performance constante se reflète dans le dernier rendement du dividende de la société, qui s'élève à 3,73 %, à compter du premier semestre 2024.
Malgré ces bons résultats en matière de dividendes, les investisseurs prennent note du ratio C/B élevé de la société, qui s'établit à 18,65, ce qui suggère une valorisation supérieure par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. Ceci est encore accentué par le ratio PEG pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, qui est de 3,65, ce qui indique que le prix de l'action pourrait dépasser la croissance de ses bénéfices. De plus, les revenus de la société ont connu une légère baisse de 5,53 % au cours des douze derniers mois (T1 2024), ce qui indique une zone potentielle de prudence pour les investisseurs.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.