LITTLE ROCK - Uniti Group Inc. (NASDAQ:UNIT), société de placement immobilier spécialisée dans les infrastructures de communication, a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir 300 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 10,50 % échéant en 2028. L'offre dépend des conditions du marché et d'autres facteurs.
Les billets, qui seront garantis par Uniti et ses filiales, seront garantis par des privilèges de première priorité sur la plupart des actifs des émetteurs et des garants. Ces privilèges garantissent également les obligations garanties existantes d'Uniti et sa facilité de crédit garantie de premier rang. L'approbation réglementaire sera demandée dans les 60 jours suivant l'émission afin d'inclure les garanties des filiales réglementées.
S'ils sont émis, les billets peuvent être échangés contre des billets supplémentaires aux mêmes conditions que les billets garantis de premier rang à 10,50 % échéant en 2028. Le produit de l'émission est destiné aux besoins généraux de l'entreprise, y compris éventuellement au financement d'une partie de la contrepartie en numéraire de la fusion proposée par Uniti avec Windstream.
La réalisation de la fusion est soumise à diverses conditions et suivrait la clôture de l'offre de billets. L'émission réussie des billets annulerait la nécessité d'une facilité de crédit-relais de 300 millions de dollars annoncée précédemment et liée à la fusion.
Uniti, qui possède environ 141 000 kilomètres de fibre optique et 8,5 millions de kilomètres de brins de fibre, n'a pas proposé les billets à la vente dans une juridiction où une telle action serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois locales sur les valeurs mobilières.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Uniti Group Inc. (NASDAQ:UNIT) fait les gros titres avec ses dernières manœuvres financières, les investisseurs surveillent de près la performance du marché de la société. Avec une capitalisation boursière de 1,07 milliard de dollars, Uniti affiche une présence significative dans le secteur des infrastructures de communication. Malgré les difficultés récentes, le bénéfice net de la société devrait augmenter cette année, ce qui pourrait être le signe d'un redressement potentiel pour les investisseurs qui envisagent d'investir dans ce titre.
Les données d'InvestingPro soulignent qu'Uniti se négocie à un faible multiple de valorisation de l'EBITDA, avec un EBITDA de 884,08 millions de dollars au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024. Cela pourrait indiquer que l'action est sous-évaluée par rapport à ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement - une mesure clé que les investisseurs regardent souvent lorsqu'ils évaluent la valeur de l'entreprise. En outre, la marge bénéficiaire brute de la société s'élève à un niveau impressionnant de 86,05 %, ce qui montre sa capacité à conserver une part importante des revenus après avoir pris en compte le coût des marchandises vendues.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que l'action d'Uniti a pris un coup considérable au cours de la semaine dernière, avec un rendement total du prix sur une semaine de -22,11%. Cela pourrait être le reflet des réactions du marché à la récente offre de notes ou d'autres facteurs externes. Malgré cela, l'entrée récente du titre en territoire survendu, comme l'indique l'indice de force relative (RSI), pourrait attirer les investisseurs à la recherche d'opportunités d'achat potentielles.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.