ELKO, Nev. - U.S. Gold Corp. (NASDAQ: USAU), société d'exploration et de développement dans les secteurs de l'or et du cuivre, a conclu un accord d'achat avec des investisseurs sélectionnés dans le cadre d'une offre directe enregistrée et d'une opération de placement privé concomitante. L'opération prévoit la vente de 1 400 000 actions ordinaires au prix de 3,50 $ chacune et de bons de souscription permettant d'acheter un nombre égal d'actions au prix de 4,48 $ chacune, le produit brut total s'élevant à environ 4,9 millions de dollars.
Les bons de souscription peuvent être exercés à partir de six mois après leur émission et expireront cinq ans après la date d'exercice initiale. La clôture de la transaction est prévue pour le 19 avril 2024, sous réserve de la réalisation des conditions de clôture habituelles.
Les actions ordinaires sont offertes dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) et d'un prospectus d'accompagnement déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et déclarés effectifs le 12 mai 2022. Un supplément de prospectus final relatif à l'offre sera déposé auprès de la SEC.
Toutefois, les bons de souscription et les actions ordinaires qu'ils représentent n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et sont proposés dans le cadre d'un placement privé. En tant que tels, ils ne peuvent être vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement.
Le portefeuille de U.S. Gold Corp. comprend le projet CK Gold dans le Wyoming, la propriété Keystone sur la tendance Cortez du Nevada et le projet Challis Gold dans l'Idaho. Les déclarations prospectives de la société indiquent que le produit pourrait être utilisé pour développer le projet aurifère CK et pour des programmes d'exploration futurs, bien que ces plans soient soumis à divers risques et conditions de marché.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de U.S. Gold Corp.
Perspectives InvestingPro
Alors que U.S. Gold Corp. (NASDAQ: USAU) navigue dans sa dernière aventure financière, les investisseurs gardent un œil attentif sur les mesures de performance et les indicateurs de marché de la société. Selon les données d'InvestingPro, U.S. Gold Corp. détient actuellement une capitalisation boursière de 41,34 millions de dollars. Le ratio cours/bénéfice (C/B) de la société s'établit à -5,87, ce qui reflète les difficultés qu'elle rencontre pour dégager des bénéfices, les analystes ne prévoyant pas de rentabilité cette année, comme le souligne l'un des conseils d'InvestingPro. Le ratio C/B s'est légèrement détérioré au cours des douze derniers mois, au troisième trimestre 2024, s'établissant à -6,15.
Malgré un paysage financier difficile, U.S. Gold Corp. a fait preuve d'une forte performance au cours du dernier mois, avec un rendement total sur un mois de 21,07%. Cette hausse s'inscrit dans une tendance plus large, avec un rendement total sur 6 mois de 26,76%. Un autre conseil d'InvestingPro souligne que la société détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui pourrait lui conférer une certaine flexibilité financière dans ses opérations et ses projets de développement.
Pour les investisseurs à la recherche d'une analyse plus approfondie, InvestingPro offre des perspectives supplémentaires, notamment le fait que les liquidités de U.S. Gold Corp. dépassent ses obligations à court terme, ce qui constitue un coussin pour les besoins financiers à court terme. Avec un abonnement InvestingPro, les utilisateurs peuvent accéder à un total de 9 conseils InvestingPro supplémentaires pour mieux comprendre la santé financière de la société et sa position sur le marché. Les lecteurs intéressés peuvent profiter d'une offre spéciale en utilisant le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.