Dans le cadre de la restructuration de sa dette, Velo3D Inc. (NYSE: VLD), société spécialisée dans la technologie d'impression 3D de métaux, a conclu un accord avec des investisseurs pour modifier les conditions de ses obligations garanties de premier rang. Cet accord, qui prévoit l'émission de bons de souscription d'actions supplémentaires, vise à gérer l'encours de la dette de la société.
Lundi, Velo3D a accepté d'effectuer un paiement en espèces de 5,5 millions de dollars pour rembourser environ 4,2 millions de dollars de ses obligations garanties de premier rang arrivant à échéance en 2026, ainsi que les intérêts courus. Un paiement ultérieur du même montant est prévu pour le 15 avril 2024, afin de rembourser environ 4,6 millions de dollars du montant principal des billets et des intérêts associés.
Parallèlement, la société a également conclu une lettre d'accord avec High Trail Investments ON LLC et un investisseur institutionnel affilié. Dans le cadre de cet accord, Velo3D a émis des bons de souscription pour l'achat de plus de 21 millions d'actions ordinaires.
Ces bons de souscription pourront être exercés 45 jours après leur émission au prix de 0,4556 $ par action et expireront un an après la date d'entrée en vigueur d'une déclaration d'enregistrement de revente ou la date d'exercice initiale, la date la plus tardive étant retenue.
Les investisseurs ont la possibilité d'exercer les bons de souscription soit par un paiement en espèces, soit en réduisant le montant du capital restant dû au titre des billets. En outre, sous certaines conditions, les bons de souscription peuvent être exercés sans numéraire.
Velo3D s'est engagée à enregistrer la revente des actions à bons de souscription auprès de la Securities and Exchange Commission dans les 45 jours suivant l'émission des bons de souscription. Cet enregistrement fait partie des obligations de la société en vertu de la lettre d'accord, qui comprend également les déclarations, garanties et obligations d'indemnisation habituelles.
L'émission des bons de souscription et toute émission ultérieure d'actions avec bons de souscription sera effectuée conformément à l'exemption d'enregistrement des titres prévue par la section 4(a)(2) du Securities Act de 1933 et la règle 506(b) de la réglementation D.
Cette manœuvre financière stratégique de Velo3D est basée sur un communiqué de presse et vise à optimiser la structure d'endettement de la société tout en diluant potentiellement les capitaux propres afin de gérer ses besoins en capitaux.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.