Viking Holdings, connu pour ses croisières fluviales et océaniques, a annoncé son intention d'entrer en bourse par le biais d'une première offre publique de vente (IPO) sur le New York Stock Exchange sous le symbole NYSE:VIK. L'entreprise de voyage, créée en 1997, a commencé avec seulement quatre bateaux fluviaux et s'est développée pour atteindre une flotte de 92 navires, proposant des voyages à travers le monde.
La société a connu une croissance rapide, avec un nombre total d'invités, un revenu total, un revenu net et un EBITDA ajusté augmentant à des taux de croissance annuels composés (TCAC) de 10,1 %, 14,4 %, non mesurable (NM), et 16,3 %, respectivement, de 2015 à 2023. Viking affirme avoir dépassé la croissance globale de l'industrie des croisières, devenant un leader du marché des croisières fluviales et des croisières océaniques de luxe.
Pour la saison 2023, Viking a déclaré détenir une part de marché de 51 % sur le marché nord-américain des croisières fluviales, de 26 % sur le marché des croisières océaniques de luxe, de 12 % sur le marché des expéditions en Antarctique et de 20 % sur le marché des croisières sur le fleuve Mississippi. L'expansion de la société dans diverses catégories de croisières, notamment fluviales, océaniques et d'expédition, a été l'un des principaux moteurs de sa croissance.
Le dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission indique que BofA Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank et Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities seront les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse.
L'annonce de l'introduction en bourse de Viking Holdings intervient à un moment où la société a consolidé sa position dans l'industrie du voyage en se concentrant sur les destinations et les expériences culturelles immersives. La croissance de l'entreprise et ses statistiques de parts de marché reflètent une expansion stratégique qui a trouvé un écho auprès d'une clientèle de plus en plus nombreuse.
Cette nouvelle est basée sur une déclaration récente publiée dans un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Viking Holdings, en pleine préparation de son introduction en bourse, présente un paysage financier contrasté selon les dernières données d'InvestingPro. La capitalisation boursière de la société s'élève à un modeste 4,23 millions de dollars, ce qui reflète sa taille relativement modeste sur les marchés financiers. Notamment, Viking Holdings s'est échangée à un faible multiple Prix / Livre de 0,2 au cours des douze derniers mois précédant le troisième trimestre 2023, ce qui suggère que le marché pourrait sous-évaluer les actifs de la société par rapport à son prix d'action.
Les données financières mettent également en évidence une croissance significative des revenus de 48,58% au cours de la même période, ce qui correspond à l'expansion de la part de marché et à la croissance stratégique de Viking dans l'industrie de la croisière. Cependant, cette croissance s'accompagne de mises en garde : la société a un ratio C/B négatif de -1,74, ce qui indique qu'elle n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois à compter du troisième trimestre 2023. En outre, la marge bénéficiaire brute de Viking s'élève à 15,04%, ce qui pourrait soulever des inquiétudes quant à sa rentabilité et à son efficacité à générer des revenus à partir de ses ventes.
Les investisseurs qui envisagent l'introduction en bourse de Viking Holdings doivent être conscients de la performance financière de la société et de sa valorisation boursière. Les deux conseils d'InvestingPro pour Viking Holdings sont les suivants : la société fonctionne avec un endettement important et brûle rapidement ses liquidités. Ces informations pourraient être cruciales pour les investisseurs qui évaluent le profil de risque de la société au moment de son introduction en bourse.
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