NEW YORK - Virtu Financial, Inc. (NASDAQ: VIRT), société de services financiers de premier plan, a annoncé son intention d'émettre 500 millions de dollars d'obligations de premier rang à échéance 2031 par l'intermédiaire de ses filiales, VFH Parent LLC et Valor Co-Issuer, Inc. Cette offre privée est exemptée des exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933.
Les obligations seront garanties par Virtu Financial LLC et ses filiales nationales détenues à 100 %, qui garantissent également ou sont des emprunteurs dans le cadre des facilités de crédit garanties de premier rang de la société. L'offre est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs habituels.
Le produit de l'offre est destiné à rembourser 500 millions de dollars du montant principal en cours dans le cadre de la facilité de prêt à terme de premier privilège garanti de premier rang existante de la société. Parallèlement, Virtu Financial a l'intention de modifier son contrat de crédit pour inclure une nouvelle facilité de prêt à terme de premier privilège garanti de premier rang de 1,245 milliard de dollars, d'augmenter sa facilité de crédit renouvelable de premier privilège garanti de premier rang existante à 300 millions de dollars, et d'étendre sa maturité, entre autres modifications.
La clôture réussie des facilités de crédit modifiées permettra d'utiliser la nouvelle facilité de prêt à terme pour rembourser tous les montants restants dans le cadre de la facilité de prêt à terme actuelle. Virtu Financial prévoit également d'utiliser la trésorerie disponible pour couvrir les coûts associés à l'offre et au refinancement de la facilité de prêt à terme existante.
Cette offre et la clôture des facilités de crédit modifiées ne sont pas subordonnées l'une à l'autre. Les billets, qui ne sont pas enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, seront offerts à des acheteurs institutionnels qualifiés et à certaines personnes non américaines en dehors des États-Unis.
Virtu Financial s'appuie sur une technologie avancée pour offrir des services d'exécution, des données, des analyses et des produits de connectivité, opérant dans plusieurs classes d'actifs sur les marchés mondiaux.
Les déclarations prospectives de la société n'indiquent aucune obligation de mettre à jour les informations pour refléter les résultats réels ou les changements dans les facteurs affectant ces informations. Les risques potentiels comprennent les fluctuations du marché, la performance des plateformes de négociation, la concurrence et les changements réglementaires.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Virtu Financial, Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, Virtu Financial Inc. a fait les gros titres avec son plan potentiel de refinancement de la dette et ses résultats impressionnants du premier trimestre. La société de services financiers étudie une stratégie de refinancement de la dette par le biais d'une éventuelle offre de billets de premier rang garantis de premier rang. Le produit de cette offre potentielle est destiné à rembourser une partie de la facilité de prêt à terme de premier privilège garanti de premier rang de Virtu, qui arrive à échéance en 2029.
En outre, Virtu Financial a publié des résultats solides pour le premier trimestre, avec un bénéfice par action (BPA) ajusté de 0,76 $ et un revenu net de négociation ajusté de 6 millions de dollars par jour en moyenne. La société a également annoncé des changements au niveau de la direction, Cindy Lee devenant le nouveau directeur financier. En outre, la société a confirmé une autorisation supplémentaire de 500 millions de dollars pour le rachat d'actions.
Les opérations de tenue de marché de Virtu sur les crypto-monnaies et les blocs d'ETF se sont distinguées en affichant des résultats exceptionnels. Les déclarations prospectives de la société indiquent un engagement à maintenir les dépenses d'exploitation en espèces dans la fourchette historique récente et un dévouement à son dividende trimestriel de 0,24 $ par action et à son programme de rachat d'actions. Ces développements récents donnent un aperçu de la santé financière actuelle de Virtu Financial et de ses initiatives stratégiques.
Perspectives InvestingPro
Virtu Financial, Inc. (NASDAQ:VIRT), au milieu de ses manœuvres financières stratégiques, affiche une position financière solide avec une capitalisation boursière d'environ 1,95 milliard de dollars. L'engagement de la société envers la valeur actionnariale se reflète dans son programme agressif de rachat d'actions, tel que mentionné dans l'un des conseils d'InvestingPro. Cela va de pair avec le maintien des paiements de dividendes pendant 10 années consécutives, avec un rendement remarquable de 4,36 % lors du dernier paiement.
En analysant les mesures de performance de la société, Virtu Financial a un ratio cours/bénéfice (P/E) de 15,64, ajusté à 14,45 sur une base des douze derniers mois au 1er trimestre 2024. Le ratio C/B ajusté offre une vision plus favorable du potentiel de bénéfices de la société par rapport au prix de son action.
De plus, le rendement élevé de l'entreprise au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 16,33%, souligne sa récente performance positive sur le marché. Les analystes restent optimistes, 6 d'entre eux ayant revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, et ils prévoient que la société maintiendra sa rentabilité cette année.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.