MINNEAPOLIS - Des fonds d'investissement affiliés à Vista Equity Partners lancent une offre publique de 8 956 522 actions de Jamf Holding Corp. (NASDAQ:JAMF), une société spécialisée dans la gestion et la sécurité de l'écosystème Apple. L'offre, basée sur une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la SEC le 24 juin 2022, comprend également une option permettant aux preneurs fermes d'acheter jusqu'à 1 043 478 actions supplémentaires.
Les actions sont offertes par le biais d'un prospectus et d'un supplément au prospectus qui l'accompagne, que les investisseurs intéressés peuvent obtenir sur le site web de la SEC ou directement auprès des preneurs fermes. Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, et J.P. Morgan Securities LLC sont les preneurs fermes conjoints de cette offre.
Parallèlement à l'offre, Jamf a annoncé son intention de racheter 2 000 000 d'actions ordinaires aux preneurs fermes au même prix par action que celui payé aux actionnaires vendeurs. Ce rachat est subordonné à la réalisation de l'offre, et rien ne garantit qu'elle sera réalisée. Jamf ne recevra aucun produit de la vente des actions par les Selling Stockholders, mais supportera les coûts associés à la vente, à l'exclusion des remises et commissions de souscription.
Cette initiative de Vista Equity Partners s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'investissement, et la décision de vendre des actions de Jamf n'implique pas l'émission de nouvelles actions par la société. Jamf, connue pour son activité de gestion des appareils Apple, a précisé qu'elle ne bénéficierait pas financièrement de cette transaction.
Perspectives InvestingPro
Alors que Vista Equity Partners s'apprête à lancer son offre publique d'achat d'actions de Jamf Holding Corp., les acteurs du marché surveillent de près la santé financière et la trajectoire de croissance de l'entreprise. Selon les données d'InvestingPro, Jamf affiche une capitalisation boursière de 2,62 milliards de dollars, reflétant sa présence substantielle dans le secteur de la gestion des logiciels pour les appareils Apple. Malgré un ratio C/B difficile de -24,14, qui s'ajuste à -29,03 pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, l'entreprise a affiché une croissance robuste de ses revenus. Plus précisément, les revenus de Jamf ont augmenté de 15,47% au cours des douze derniers mois jusqu'au 1er trimestre 2024, avec un taux de croissance trimestriel de 15,06% pour le seul 1er trimestre 2024.
La marge bénéficiaire brute de la société s'élève à un niveau impressionnant de 79,81%, avec un bénéfice brut de 463,29 millions de dollars au cours de la même période. Cependant, il est important de noter que le revenu d'exploitation a été négatif, à environ -91,94 millions de dollars, ce qui indique des défis potentiels pour atteindre la rentabilité. Avec une juste valeur estimée par les analystes à 24,5 dollars et une juste valeur InvestingPro légèrement inférieure à 21,82 dollars, les investisseurs évaluent les perspectives de croissance de l'entreprise par rapport à ses performances financières actuelles.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.