ANOKA, Minnesota - Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO), l'un des principaux concepteurs et fabricants mondiaux de produits de sports et de loisirs de plein air, a annoncé un amendement à son accord de fusion avec Czechoslovak Group a.s. (CSG), augmentant le prix d'achat de base pour l'acquisition des activités de The Kinetic Group de 40 millions de dollars supplémentaires, ce qui porte le total à 2 milliards de dollars.
La contrepartie en espèces pour les actionnaires de Vista Outdoor a également été augmentée de 16,00 $ à 18,00 $ par action ordinaire, soit une augmentation de 12,5 %. Les actionnaires recevront une action ordinaire de Revelyst en plus de la contrepartie en espèces à la clôture de la transaction CSG. Cette offre révisée représente une augmentation de 5,10 $ par rapport à la contrepartie en espèces initiale de 12,90 $ par action.
Vista Outdoor prévoit de restituer environ 77 millions de dollars de liquidités excédentaires à ses actionnaires, en plus de l'augmentation du prix d'achat, grâce à la forte génération de liquidités de la société.
Le conseil d'administration de Vista Outdoor réaffirme sa recommandation aux actionnaires de voter en faveur de la transaction avec CSG. La société est convaincue que la transaction maximisera la valeur actionnariale en offrant une augmentation significative du prix d'achat, en permettant aux actionnaires de bénéficier d'une trésorerie excédentaire supplémentaire et en leur permettant de profiter de la valeur à long terme de Revelyst en tant que société publique autonome.
CSG, connu pour son engagement en faveur de l'excellence de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis, vise à fournir un investissement stable et à long terme dans la main-d'œuvre américaine de Vista Outdoor et dans ses marques de munitions de premier plan.
La transaction devrait être finalisée au cours de l'année civile 2024, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Vista Outdoor, de l'autorisation du Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) et d'autres conditions de clôture habituelles. Vista Outdoor reste optimiste quant à l'obtention de l'autorisation du CFIUS et au respect de toutes les conditions de clôture.
Morgan Stanley & Co. LLC et Cravath, Swaine & Moore LLP conseillent Vista Outdoor, tandis que Moelis & Company LLC et Gibson, Dunn & Crutcher LLP conseillent ses administrateurs indépendants.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Vista Outdoor Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, Vista Outdoor Inc. a connu une série d'événements importants. La société a rejeté une proposition d'acquisition de 3 milliards de dollars de MNC Capital, préférant maintenir son accord de fusion avec Czechoslovak Group (CSG) pour la vente de sa division Kinetic Group pour 1,96 milliard de dollars. En outre, Vista Outdoor a reçu une offre concurrente de 2 milliards de dollars pour le groupe Kinetic de la part d'une société d'investissement privée américaine.
Malgré ces développements, B.Riley s'est montré confiant dans le potentiel de croissance de Vista Outdoor, en maintenant une note d'achat sur l'action de la société. D'autre part, Lake Street Capital Markets a rétrogradé Vista Outdoor d'une note d'achat à une note de maintien.
En termes de performance financière, Vista Outdoor a annoncé un chiffre d'affaires total élevé au quatrième trimestre, atteignant 2,75 milliards de dollars, et des marges d'EBITDA ajustées de 16,1 %. Il s'agit là de développements récents concernant Vista Outdoor Inc.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente annonce de Vista Outdoor Inc. (NYSE:VSTO) concernant l'accord de fusion avec Czechoslovak Group a.s. (CSG), les investisseurs peuvent trouver les perspectives suivantes d'InvestingPro précieuses pour évaluer la santé financière et les perspectives d'avenir de la société. La capitalisation boursière de Vista Outdoor s'élève à 1,99 milliard de dollars, ce qui reflète la taille et l'envergure de l'entreprise sur le marché des sports et loisirs de plein air.
Malgré un environnement difficile, reflété par une baisse des revenus de 10,84% au cours des douze derniers mois au T4 2024, la société a maintenu une marge bénéficiaire brute solide de 31,28%. Cela indique que Vista Outdoor a été en mesure de préserver sa rentabilité sur les marchandises vendues, un facteur important lorsque l'on considère l'augmentation du prix d'achat de l'entreprise The Kinetic Group.
L'un des conseils InvestingPro notables pour Vista Outdoor est le rendement élevé des actionnaires, ce qui est un signe positif pour les investisseurs à la recherche de sociétés qui rapportent de la valeur. En outre, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui pourrait être un facteur déterminant pour les actionnaires qui évaluent les avantages de la transaction avec CSG et le futur potentiel autonome de Revelyst.
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Alors que les actionnaires examinent les conditions modifiées de la fusion et le retour anticipé des liquidités excédentaires aux actionnaires, ces mesures financières et ces conseils d'experts permettent de mieux comprendre la position de Vista Outdoor sur le marché et son potentiel de rentabilité future.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.