ANOKA, Minnesota - Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) a confirmé son soutien à l'acquisition de The Kinetic Group par Czechoslovak Group a.s. (CSG) pour un montant de 1,96 milliard de dollars en numéraire. La société s'est déclarée confiante quant à l'obtention de l'autorisation nécessaire du Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) et à la satisfaction des autres conditions de clôture.
Cette annonce intervient après qu'une offre concurrente d'une société d'investissement privée basée aux États-Unis, précédemment évaluée à 2,0085 milliards de dollars, a été retirée. Ce retrait a été attribué à la pression exercée par MNC Capital Partners, qui a affirmé que la société d'investissement n'avait pas respecté certains accords contractuels. Vista Outdoor a déclaré n'avoir pris connaissance de ces accords que récemment et a indiqué que la société d'investissement contestait les allégations de MNC.
Le président du conseil d'administration, Michael Callahan, a regretté ce retrait, mais a souligné les avantages de la transaction avec CSG, en insistant sur l'engagement de CSG en faveur de la fabrication aux États-Unis, sur sa main-d'œuvre et sur son expertise dans le domaine de la fabrication de munitions. Le vote des actionnaires est prévu pour le 2 juillet et la société reste confiante quant à l'approbation de l'opération par le CFIUS.
Le conseil d'administration de Vista Outdoor a réaffirmé son engagement à maximiser la valeur pour les actionnaires et reste ouvert aux opportunités qui s'alignent sur cet objectif. Le conseil financier de Vista Outdoor est assuré par Morgan Stanley & Co. LLC, avec Cravath, Swaine & Moore LLP comme conseiller juridique. Les administrateurs indépendants de Vista Outdoor ont engagé Moelis & Company LLC et Gibson, Dunn & Crutcher LLP en tant que conseillers financiers et juridiques, respectivement.
Vista Outdoor, société mère de plus de 35 marques, opère dans l'industrie des produits de plein air et de sport, The Kinetic Group faisant partie de son segment Sporting Products. Revelyst, un autre segment de Vista Outdoor, comprend des marques qui conçoivent et fabriquent des équipements et des technologies de performance pour les activités de plein air.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Vista Outdoor Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, Vista Outdoor Inc. a été au centre de plusieurs développements majeurs. La société a rejeté une proposition d'acquisition de MNC Capital, qui valorisait Vista Outdoor à plus de 3 milliards de dollars. Au lieu de cela, Vista Outdoor a décidé de maintenir son accord de fusion avec Czechoslovak Group (CSG) pour la vente de son activité Kinetic Group pour 1,96 milliard de dollars. En outre, la société a reçu une autre offre pour le groupe Kinetic de la part d'une société d'investissement privée américaine, évaluée à plus de 2 milliards de dollars, ce qui pourrait déboucher sur une proposition supérieure.
Les performances financières de l'entreprise restent solides, avec des ventes totales au quatrième trimestre atteignant 2,75 milliards de dollars et des marges EBITDA ajustées de 16,1 %. Cependant, Lake Street Capital Markets a rétrogradé Vista Outdoor d'Achat à Tenir, tout en augmentant l'objectif de prix à 37 $. Il s'agit là de quelques-uns des récents développements concernant Vista Outdoor Inc.
B.Riley a également relevé son objectif de cours pour les actions Vista Outdoor, suite au rejet par la société d'une offre précédente de MNC. La société a maintenu une note d'achat sur le titre, reflétant sa confiance dans le potentiel de croissance de Vista Outdoor.
Perspectives InvestingPro
Alors que Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) procède à l'acquisition de The Kinetic Group, les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et ses performances sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, Vista Outdoor affiche une capitalisation boursière de 2,1 milliards de dollars, avec un ratio C/B notable (ajusté aux douze derniers mois à compter du quatrième trimestre 2024) de 10,85, ce qui suggère une valorisation potentiellement attrayante pour les investisseurs. Le chiffre d'affaires de la société pour la même période s'élève à 2,746 milliards de dollars, bien qu'elle ait connu un déclin de la croissance du chiffre d'affaires de 10,84%.
Les conseils d'InvestingPro mettent en évidence plusieurs facteurs clés susceptibles d'influencer le sentiment des investisseurs. Tout d'abord, Vista Outdoor se négocie près de son plus haut de 52 semaines, avec un pourcentage de prix de 97,0%, ce qui indique une forte confiance du marché. En outre, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui pourrait rassurer les investisseurs sur la trajectoire financière de la société après l'acquisition. En outre, le rendement élevé du flux de trésorerie disponible de la société, tel qu'il ressort de son évaluation, est un signal positif pour les investisseurs potentiels.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.