IRVING, Texas - Vistra Corp (NYSE: VST), société intégrée de vente au détail d'électricité et de production d'énergie, a annoncé lundi le lancement d'offres privées de billets garantis et non garantis de premier rang.
La société cible des acheteurs institutionnels qualifiés pour ses obligations garanties de premier rang à échéance 2034 et ses obligations non garanties de premier rang à échéance 2032. Ces offres sont réalisées conformément à la règle 144A et au règlement S de la loi sur les valeurs mobilières de 1933.
Les obligations garanties seront adossées à une sûreté de premier rang sur des actifs et des biens importants appartenant à Vistra Operations Company LLC, une filiale de Vistra Corp, à l'exclusion de Vistra Vision LLC et de ses filiales. Les obligations non garanties, à l'inverse, ne seront pas adossées à des sûretés.
Les deux titres seront garantis par certaines filiales qui soutiennent également l'accord de crédit actuel de la société. La garantie des billets garantis sera libérée si la dette à long terme senior non garantie de l'émetteur obtient une notation de qualité d'au moins deux des trois agences de notation, avec une clause de réversion si la notation est ultérieurement abaissée ou retirée.
Vistra a l'intention d'utiliser le produit de l'émission à des fins générales, notamment pour refinancer ses dettes arrivant à échéance en 2024 et pour couvrir les coûts liés à ces offres. Les offres ne sont pas mutuellement conditionnelles.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse de Vistra Corp. et ne constitue pas une offre de vente des titres décrits.
Perspectives InvestingPro
Alors que Vistra Corp. (NYSE: VST) navigue sur les marchés financiers avec ses dernières offres de billets garantis et non garantis de premier rang, les perspectives d'InvestingPro permettent de mieux comprendre la santé financière de la société et sa performance sur le marché. Avec une capitalisation boursière de 25,96 milliards de dollars et un ratio C/B de 20,63, la valorisation de Vistra est fondée sur sa taille et ses bénéfices substantiels. Le ratio cours / valeur comptable de la société est de 9,17, ce qui indique une valorisation supérieure à sa valeur comptable, ce qui peut refléter la confiance des investisseurs dans ses actifs et son potentiel de croissance.
Les conseils d'InvestingPro soulignent plusieurs aspects positifs de la stratégie financière et de la performance du marché de Vistra. La direction de la société a fait preuve de confiance en procédant à des rachats d'actions agressifs, et Vistra a démontré son engagement envers le rendement pour les actionnaires en augmentant son dividende pendant cinq années consécutives. Ces actions, associées à un rendement élevé du flux de trésorerie disponible, suggèrent une base financière solide et une approche proactive de la gestion du capital.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.