TORONTO - Waste Connections, Inc. (TSX/NYSE: WCN), une entreprise nord-américaine de services intégrés de gestion des déchets, a annoncé son intention d'offrir des billets de premier rang non garantis dans le cadre d'un appel public à l'épargne aux États-Unis et de placements privés au Canada. La société a l'intention d'utiliser le produit de l'émission pour rembourser une partie de sa dette libellée en dollars canadiens dans le cadre de sa facilité de crédit existante.
L'offre de ces billets, qui seront des obligations de premier rang non garanties de Waste Connections, dépend des conditions du marché et d'autres facteurs. CIBC Capital Markets, TD Securities et Scotiabank agissent en tant que co-chefs de file et preneurs fermes pour l'offre.
Les billets seront offerts par l'entremise d'une déclaration d'enregistrement préalable déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 1er septembre 2021. Au Canada, les billets seront offerts de façon privée par l'entremise d'une notice d'offre canadienne.
Les investisseurs potentiels peuvent obtenir des copies du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus de base qui l'accompagne pour l'offre américaine, et de la notice d'offre canadienne pour les placements canadiens, par l'intermédiaire des institutions financières susmentionnées.
Waste Connections propose des services de collecte, de transfert, d'élimination et de recyclage des déchets non dangereux, ainsi que la production de carburants renouvelables. L'entreprise opère dans 46 États américains et six provinces canadiennes, desservant environ neuf millions de clients. En outre, Waste Connections propose des services de traitement des déchets pétroliers et des services intermodaux pour le fret et les conteneurs de déchets solides dans le nord-ouest du Pacifique.
L'entreprise met l'accent sur son engagement en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), en se concentrant sur la réduction des émissions, l'augmentation de la récupération des ressources et l'amélioration de la sécurité et de l'engagement des employés dans le cadre de sa stratégie de création de valeur à long terme.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Waste Connections.
Dans d'autres nouvelles récentes, Waste Connections a fait l'objet de plusieurs mises à jour de la part d'analystes. BMO Capital a augmenté son objectif de cours pour Waste Connections de 182 $ à 186 $, citant les améliorations prévues des marges et les opportunités potentielles provenant de l'activité accrue des fusions et acquisitions.
De même, RBC Capital a relevé son objectif de cours pour la société de 182 à 196 dollars, soulignant la performance constante de la société et l'allocation stratégique du capital. Oppenheimer a également relevé son objectif de cours pour Waste Connections de 170 à 180 dollars, à la suite de réunions d'investisseurs avec le directeur financier de la société.
Ces récents développements incluent également la déclaration par Waste Connections d'un dividende trimestriel régulier en espèces de 0,285 $ par action ordinaire. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'entreprise, qui consiste à offrir de la valeur à ses actionnaires. Le dividende sera versé aux actionnaires inscrits avant la fermeture des bureaux à une date précise en mai 2024.
Ces ajustements et annonces reflètent des perspectives positives pour Waste Connections, les analystes de BMO Capital, RBC Capital et Oppenheimer ayant exprimé leur confiance dans le positionnement stratégique et le potentiel de croissance de l'entreprise. Bien qu'il s'agisse de développements récents, ils donnent un aperçu des plans opérationnels et de la santé financière de l'entreprise, tels qu'ils sont perçus par les analystes du secteur.
Perspectives InvestingPro
Alors que Waste Connections (TSX/NYSE: WCN) cherche à optimiser sa stratégie financière en offrant des billets de premier rang non garantis, les investisseurs évaluent la performance et le potentiel de l'entreprise. Avec une solide capitalisation boursière de 43,27 milliards de dollars, Waste Connections fait preuve d'une stabilité notable dans le secteur de la gestion des déchets. L'engagement de l'entreprise en matière d'ESG s'inscrit dans une tendance croissante des investisseurs à la recherche d'opportunités d'investissement durables et responsables.
Un conseil d'InvestingPro qui mérite d'être souligné est le fait que Waste Connections a toujours augmenté son dividende, ce qu'elle a fait pendant huit années consécutives. Cela pourrait constituer un flux de revenus fiable pour les investisseurs, en particulier ceux qui recherchent des rendements réguliers dans l'environnement de marché actuel. En outre, la société a été rentable au cours des douze derniers mois, ce qui renforce sa santé financière.
InvestingPro Data met en évidence un ratio C/B de 54,06, suggérant que la société se négocie à un multiple de bénéfices élevé, ce qui peut indiquer la confiance des investisseurs dans ses perspectives de croissance future. Cependant, le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024 est légèrement inférieur, à 48,95, ce qui reflète une image plus nuancée de la valorisation de la société. De plus, Waste Connections a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 9,75% sur les douze derniers mois au T1 2024, ce qui démontre sa capacité à développer ses activités de manière efficace.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.