Mardi, Wells Fargo a ajusté ses perspectives sur Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), une importante société de conseil en gestion et en technologies de l'information, en augmentant l'objectif de prix à 169 dollars, contre 158 dollars précédemment. La société a maintenu une note de pondération égale sur le titre.
Cette révision fait suite aux prévisions initiales de la société pour l'exercice 2025, qui ont dépassé les projections à long terme d'une croissance de 5 à 8 %. Les marges EBITDA ajustées de Booz Allen Hamilton devraient se situer autour de 11 %, soit environ 50 points de base de plus que les prévisions antérieures. Cette performance suggère qu'il pourrait y avoir une hausse supplémentaire au cours de l'année.
À la lumière des prévisions actualisées, Wells Fargo a également révisé son estimation du bénéfice par action (BPA) pour l'exercice 2025 à 6,26 dollars, contre 5,95 dollars auparavant. Les prévisions pour l'exercice 2026 ont également été ajustées, les estimations de BPA passant à 6,76 dollars, contre 6,60 dollars précédemment.
Le nouvel objectif de prix de 169 $ est basé sur un multiple de 25x sur l'estimation du BPA de Wells Fargo pour l'exercice 2026. Cette valorisation s'aligne sur les niveaux de négociation actuels des actions de Booz Allen Hamilton, qui sont proches de leurs plus hauts niveaux historiques. L'analyse de Wells Fargo suggère que, bien que les perspectives de croissance et de marge de l'action semblent positives, elle recommande d'attendre un point d'entrée plus attractif sur le marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.