Mardi, Wells Fargo a montré sa confiance dans les actions de Walt Disney Co (NYSE:DIS) en relevant son objectif de prix à 141 $, contre 128 $ précédemment, et en confirmant une note de surpondération.
L'ajustement reflète des attentes positives pour le segment direct au consommateur (DTC) de la société, en particulier en ce qui concerne les gains potentiels de Disney+ grâce à des initiatives de partage rémunéré. Les prévisions anticipent que cette stratégie contribuera à une augmentation des ajouts nets pour les exercices 2025 et 2026, s'améliorant d'environ 4 millions chaque année.
L'analyse de la banque suggère également que l'incorporation de Hulu au sein de la plateforme Disney+ pourrait apporter des avantages financiers significatifs. Cette intégration devrait générer près de 400 millions de dollars de revenus d'exploitation supplémentaires.
La possibilité que Walt Disney parvienne à un accord avec Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA) au cours de l'année civile concernant le contrôle opérationnel de Hulu est considérée comme un autre facteur positif, Hulu Live TV offrant un potentiel de hausse supplémentaire.
Les estimations révisées de Wells Fargo pour le revenu d'exploitation DTC de Disney reflètent des perspectives optimistes, les projections passant de 49 millions de dollars, 1,5 milliard de dollars et 2,8 milliards de dollars pour les exercices 2024, 2025 et 2026 respectivement, à 68 millions de dollars, 1,8 milliard de dollars et 3,3 milliards de dollars.
La marge d'exploitation estimée pour l'année fiscale 2026 est fixée à 12 %, et pourrait atteindre 16 % si l'on exclut l'influence de Hulu Live TV. Ces chiffres révisés soulignent que la banque s'attend à ce que le segment DTC de Disney joue un rôle crucial dans la performance financière de l'entreprise au cours des prochaines années.
Perspectives InvestingPro
Alors que Walt Disney Co (NYSE:DIS) continue d'exploiter le potentiel de son segment de vente directe au consommateur (DTC), les mesures en temps réel d'InvestingPro brossent un tableau financier plus large. Avec une capitalisation boursière de 205,41 milliards de dollars et un ratio C/B prévisionnel de 40,89, Disney est reconnu comme un acteur de premier plan dans l'industrie du divertissement. L'engagement de la société en faveur de la croissance est souligné par une augmentation de 5,35 % du chiffre d'affaires au cours des douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024, ce qui témoigne de sa résilience et de ses initiatives stratégiques sur un marché concurrentiel.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Disney devrait maintenir sa rentabilité cette année, 9 analystes ayant revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir. Cela correspond aux ajustements positifs de Wells Fargo et reflète la confiance des investisseurs dans les performances futures de Disney. En outre, le cours de l'action de la société a connu une hausse significative, avec un rendement total de 35,2 % au cours des six derniers mois, ce qui témoigne d'un fort sentiment de marché.
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