COPENHAGUE - Zealand Pharma A/S (NASDAQ:ZEAL), société de biotechnologie danoise, a annoncé le lancement d'une offre de placement privé visant à lever environ 900 millions de dollars par la vente de nouvelles actions. L'offre, qui a débuté lundi, s'adresse aux investisseurs institutionnels et professionnels et sera réalisée par le biais d'un processus accéléré de construction de livre d'ordres.
La société a indiqué que le produit net de l'offre sera utilisé pour faire progresser ses programmes exclusifs sur l'obésité, y compris les essais cliniques de phase 2b et les activités CMC (chimie, fabrication et contrôles) qui s'y rapportent. En outre, les fonds sont destinés à soutenir la recherche en phase initiale et les objectifs généraux de l'entreprise.
Zealand Pharma prévoit que le nouveau financement permettra des avancées significatives dans son pipeline clinique et la réalisation d'étapes clés. L'entreprise concentre ses ressources sur la recherche et le développement et explore des partenariats stratégiques pour la commercialisation et le codéveloppement.
L'offre sera faite au prix du marché, et le prix de souscription ainsi que le nombre final de nouvelles actions seront déterminés à l'issue de la procédure de constitution du livre d'ordres. Les actionnaires existants de Zealand ne disposeront pas de droits de préemption dans le cadre de cette offre, qui n'est pas souscrite. Le résultat de l'offre, y compris le prix de l'offre et le nombre d'actions nouvelles, sera annoncé après la clôture de la procédure de constitution du livre d'ordres.
Dans le cadre de l'offre, Zealand Pharma a conclu un accord de blocage pour une durée de 180 jours, avec certaines exceptions habituelles. La direction générale et les membres du conseil d'administration ont également accepté une période de blocage de 90 jours, sous réserve des exemptions habituelles.
Goldman Sachs International, Jefferies GmbH, Morgan Stanley, Nordea Danmark et Van Lanschot Kempen N.V. agissent en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livres conjoints, Plesner et DLA Piper LLP (US) fournissant des conseils juridiques à Zealand pour l'offre. Kromann Reumert conseille les gestionnaires sur le plan juridique.
Les nouvelles actions devraient être admises à la négociation et à la cotation officielle sur Nasdaq Copenhagen A/S sous le code ISIN des actions existantes, après leur émission, vraisemblablement le 28 juin 2024.
Cette annonce, basée sur un communiqué de presse, sert à informer les investisseurs potentiels et le marché de l'évolution financière significative de Zealand Pharma et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans d'autres territoires exclus.
Parmi les autres nouvelles récentes, Zealand Pharma a fait des progrès significatifs dans le secteur des soins de santé grâce aux résultats prometteurs de divers essais et aux notations positives des analystes. Le partenaire de licence de la société, Boehringer Ingelheim, s'apprête à présenter les résultats positifs d'une étude de phase 2 sur le survodutide, un traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH). L'essai a démontré l'efficacité du survodutide dans l'amélioration de la santé du foie, avec une réduction significative de la fibrose hépatique.
Zealand Pharma a également reçu un avis positif du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments pour sa solution dasiglucagon, un traitement de l'hypoglycémie sévère chez les patients diabétiques. Ce développement ouvre la voie à une potentielle autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne.
En plus de ces développements, Zealand Pharma a présenté les premiers résultats de son étude DREAM, qui évalue les effets de son médicament expérimental, le dapiglutide, chez les personnes souffrant d'obésité. L'étude a montré une perte de poids moyenne allant jusqu'à 4,3 % avec de faibles doses du médicament.
En outre, Cantor Fitzgerald a attribué à Zealand Pharma une note de surpondération et BTIG une note d'achat, ce qui témoigne de l'optimisme quant au potentiel de l'entreprise sur le marché du traitement de l'obésité. Les deux sociétés prévoient une croissance supplémentaire grâce aux données cliniques à venir.
Enfin, Zealand Pharma travaille sur deux thérapies de maladies rares proches de la commercialisation, qui devraient potentiellement atteindre 1,9 milliard de dollars de ventes maximales combinées. Le partenariat de la société avec Boehringer Ingelheim sur un agoniste GLP-1/GCG est considéré comme un acteur fort sur le marché de l'obésité.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente annonce par Zealand Pharma d'une offre de placement privé, les principales mesures financières d'InvestingPro fournissent un aperçu de la performance et de l'évaluation du marché de la société. La capitalisation boursière de Zealand Pharma s'élève à 7,91 milliards de dollars, ce qui reflète l'évaluation actuelle de la société par le marché.
Malgré un ratio C/B difficile de -70,48, qui indique que les investisseurs paient une prime pour des bénéfices qui ne sont pas encore réalisés, l'action de la société a connu une appréciation substantielle de son prix. Au cours de l'année écoulée, les actions de Zealand Pharma ont enregistré un rendement de 200,15 %, atteignant presque leur plus haut niveau sur 52 semaines à 98,36 % de ce sommet.
La croissance des revenus de la société est particulièrement robuste, avec une augmentation de 222,76 % au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, et une croissance trimestrielle plus modeste de 10,72 % au 1er trimestre 2024. Cette croissance s'aligne sur l'objectif stratégique de la société, qui est de faire progresser son pipeline clinique, et pourrait être un facteur à prendre en compte par les investisseurs potentiels lors de l'évaluation de l'offre.
Alors que la marge brute négative de -101,22% soulève des questions sur la rentabilité actuelle, la croissance agressive des revenus peut suggérer un investissement stratégique dans les capacités futures de la société, en particulier dans ses programmes exclusifs sur l'obésité.
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