Investing.com - Veolia (EPA:VIE) a clôturé avec une hausse de 1,8%, après qu'UBS ait émis une recommandation d'achat. Jeudi, le courtier a commencé à suivre le titre Veolia avec cette recommandation et un objectif de cours de 36 euros, prévoyant un potentiel de hausse d'environ 25%.
Dans son analyse, la banque note que Veolia présente actuellement une valorisation attractive, ce qui en fait une opportunité intéressante pour investir dans l'un des leaders mondiaux des services environnementaux.
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Elle souligne que contrairement à de nombreuses entreprises européennes de services publics qui se concentrent principalement sur la décarbonation, Veolia bénéficie également d'une forte exposition à la transformation environnementale et à l'économie circulaire, des secteurs en pleine croissance grâce à l'évolution réglementaire.
De plus, la banque prévoit une croissance annuelle moyenne du bénéfice par action de Veolia de 9% jusqu'en 2027, comparé à une estimation de marché actuelle de 6%.
Oddo BHF rejoint cette analyse positive en soulignant que la récente baisse du titre Veolia était excessive au regard de ses activités et contrats solides.
De plus, Oddo BHF souligne que le cadre contractuel français, où Veolia réalise 21% de son chiffre d'affaires et 20% de son EBITDA (en 2023), est robuste. Basé sur des délégations de services publics attribuées par des syndicats de communes et des municipalités selon les règles européennes, il devrait protéger Veolia des impacts négatifs des propositions politiques actuelles, notamment dans les secteurs clés comme l'eau potable, l'assainissement et la gestion des déchets.
Selon les modèles d'InvestingPro, l'action pourrait rebondir de 26% pour atteindre une juste valeur de 36 euros. Le consensus vise 35 euros avec une fourchette allant de 28 à 43 euros.
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