DUBLIN - AerCap Holdings N.V., acteur majeur du leasing aéronautique, a fixé le prix d'une offre importante d'obligations de premier rang, d'un montant total en principal de 1,5 milliard de dollars, a annoncé la société aujourd'hui. Cette levée de fonds est composée de deux tranches : 800 millions de dollars de billets de premier rang à 5,100 % échéant en 2029 et 700 millions de dollars de billets de premier rang à 5,30 % échéant en 2034.
Le prix des obligations 2029 a été fixé à 98,81 % de leur valeur nominale, tandis que les obligations 2034 ont été émises à 97,729 %. Les deux séries de billets seront garanties par AerCap et certaines de ses filiales sur une base de premier rang non assortie de sûretés. Le produit de cette offre est destiné aux besoins généraux de l'entreprise, qui comprennent l'acquisition, l'investissement, le financement ou le refinancement d'actifs aéronautiques, ainsi que le remboursement de dettes existantes.
Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, MUFG et Truist Securities gèrent la gestion du livre d'ordres pour l'offre publique de souscription. Les investisseurs peuvent obtenir le prospectus et les documents connexes, qui fournissent tous les détails de l'offre, sur la base de données EDGAR de la U.S. Securities and Exchange Commission ou directement auprès des banques gestionnaires.
L'offre fait suite à une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la SEC le 19 octobre 2021, qui a pris effet immédiatement après son dépôt. AerCap, cotée à la Bourse de New York sous le symbole NYSE:AER, est reconnue comme un leader mondial dans le domaine du leasing aéronautique et offre une gamme complète de solutions de flotte à ses quelque 300 clients dans le monde entier.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.