Dynatrace Inc. (DT), société spécialisée dans l'intelligence logicielle, a fait état d'une forte performance dans ses résultats du troisième trimestre, avec une augmentation significative des revenus récurrents annuels (ARR) et des perspectives positives pour la croissance future. Le chiffre d'affaires annuel récurrent de la société a augmenté de 21 % d'une année sur l'autre, et les revenus des abonnements ont également augmenté de 23 % d'une année sur l'autre. Le revenu d'exploitation non GAAP a atteint 105 millions de dollars, représentant 29% du revenu total. L'introduction de Dynatrace Data Observability et l'acquisition prévue de Runecast devraient améliorer les offres de la société en matière de fiabilité des données et de protection de la sécurité.
Principaux enseignements
- Le chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) a augmenté de 21% en glissement annuel.
- Le chiffre d'affaires des abonnements a augmenté de 23 % en glissement annuel.
- Le résultat d'exploitation non GAAP s'élève à 105 millions de dollars, soit 29 % du chiffre d'affaires.
- La société a présenté Dynatrace Data Observability et prévoit d'acquérir Runecast.
- 209 nouveaux logos ont été ajoutés, avec un taux de rétention net de 113%.
- Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre s'élève à 365 millions de dollars, soit une augmentation de 21 % en glissement annuel.
- Le bénéfice net non GAAP était de 96 millions de dollars, soit 0,32 $ par action diluée.
- Pour l'ensemble de l'année, l'ARR devrait se situer entre 1,485 milliard et 1,495 milliard de dollars.
- Le chiffre d'affaires total pour l'ensemble de l'année devrait se situer entre 1,422 milliard et 1,427 milliard de dollars, soit une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente.
Perspectives de l'entreprise
- La croissance de l'ARR pour l'année entière devrait être de 18 % à 19 % par rapport à l'année précédente.
- Le chiffre d'affaires total pour l'ensemble de l'année devrait augmenter de 22 % en glissement annuel.
- Le résultat d'exploitation non GAAP devrait représenter 27,25 % à 27,5 % du chiffre d'affaires.
- Le bénéfice par action non GAAP devrait se situer entre 1,16 et 1,18 dollar par action diluée.
- Le flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année devrait se situer entre 330 et 335 millions de dollars.
Faits marquants baissiers
- La société fait preuve de prudence dans ses prévisions en raison de la variabilité de la conclusion de très gros contrats.
Points forts positifs
- Solides antécédents en matière d'équilibre entre la croissance et la rentabilité.
- La croissance du pipeline est supérieure à la croissance de l'ARR avec des contrats de plus en plus importants.
- Impact positif attendu du véhicule de passation de marchés DPS sur la rétention des revenus nets au cours de l'exercice 2025.
Ratés
- Il n'y a pas eu de contrats notables qui ont été rejetés au cours du trimestre, mais le calendrier des grands contrats peut être variable.
Faits marquants des questions-réponses
- La société a signalé une augmentation de 50 % des clients de journaux payants d'un trimestre à l'autre.
- Une augmentation de 30% des POCs sur la gestion des logs a été observée.
- Le cycle de vente pour les contrats importants varie généralement de six à neuf mois.
- Les taux d'expansion devraient se situer entre 112 % et 113 % à court terme.
- La consolidation des outils s'accélère, les concurrents offrant des opportunités à Dynatrace.
- ServiceNow est davantage considéré comme un partenaire que comme un concurrent.
- L'observabilité et la sécurité des applications convergent, et Dynatrace vise à fournir des capacités dans ces domaines.
Les résultats du troisième trimestre de Dynatrace démontrent un solide équilibre entre croissance et rentabilité, la plateforme différenciée de la société et ses initiatives stratégiques la positionnant en tant que leader sur le marché. L'accent mis par la société sur l'innovation, à travers ses récentes acquisitions et introductions de produits, devrait permettre de saisir des opportunités de marché significatives et contribuer à sa trajectoire de croissance soutenue. La direction de Dynatrace reste optimiste quant à l'avenir, soutenue par un solide pipeline et des partenariats stratégiques, malgré la variabilité inhérente à la conclusion de grands contrats. Avec un taux de rétention brut élevé et une stratégie d'exécution de contrats plus importants, Dynatrace est prête à continuer sur sa lancée au cours de la prochaine année fiscale.
Perspectives InvestingPro
Dynatrace Inc. (DT) a démontré une solide santé financière et un potentiel de croissance dans son récent rapport sur les bénéfices, et les données en temps réel d'InvestingPro soulignent encore cette trajectoire positive. Avec une capitalisation boursière de 16,63 milliards de dollars, la société se positionne comme un acteur important de l'industrie de l'intelligence logicielle. Une marge bénéficiaire brute impressionnante de 82,54% au cours des douze derniers mois au troisième trimestre 2024, nettement supérieure à la moyenne de l'industrie, indique une forte efficacité opérationnelle et un pouvoir de fixation des prix.
Les investisseurs peuvent trouver que le ratio C/B de 97,62 de la société est élevé, reflétant les attentes du marché quant à la croissance future des bénéfices. Cela est confirmé par le conseil d'InvestingPro selon lequel le revenu net devrait augmenter cette année, ce qui s'aligne sur les perspectives positives de la société. En outre, les revenus de la société ont augmenté de 24,39% au cours des douze derniers mois au troisième trimestre 2024, ce qui montre sa capacité à développer efficacement son chiffre d'affaires.
Pour ceux qui envisagent d'investir dans Dynatrace, le conseil d'InvestingPro selon lequel 26 analystes ont révisé à la hausse leurs bénéfices pour la période à venir est un indicateur fort du potentiel de la société à surpasser les attentes du marché. De plus, la société se négocie à un multiple élevé de valorisation des revenus, ce qui peut suggérer une valorisation supérieure du marché sur la base de ses perspectives de croissance.
Pour explorer d'autres conseils d'InvestingPro, tels que les multiples de négociation et les niveaux d'endettement de la société, les investisseurs peuvent visiter le site https://www.investing.com/pro/DT. Il existe 18 autres conseils répertoriés dans Perspectives InvestingPro qui peuvent fournir des informations plus approfondies sur la santé financière et la position de Dynatrace sur le marché.
Pour une analyse plus complète et pour profiter de ces perspectives, utilisez le code coupon SFY24 pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement de 2 ans à InvestingPro+, ou SFY241 pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement d'un an à InvestingPro+. Ces offres peuvent améliorer la capacité des investisseurs à prendre des décisions éclairées grâce à l'accès à des données en temps réel et à des analyses d'experts.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.