ORIX Corporation (NYSE:IX) a annoncé un revenu net record pour l'exercice fiscal se terminant le 31 mars 2024, marquant une augmentation significative d'une année sur l'autre. Le revenu net de la société a atteint 346,1 milliards de yens, soit une augmentation de 19 % par rapport à l'année précédente.
ORIX a également révélé un objectif ambitieux de revenu net de 390 milliards de yens pour l'exercice fiscal se terminant en mars 2025, ainsi que des plans visant à développer son activité de gestion d'actifs et à relever des défis tels que les coûts élevés du crédit et les taux d'intérêt élevés.
Principaux enseignements
- ORIX Corporation a déclaré un revenu net record de 346,1 milliards de yens, soit une augmentation de 19 % d'une année sur l'autre.
- Le rendement des capitaux propres de la société a augmenté pour atteindre 9,2 %, les bénéfices de base ayant augmenté de 14 % pour atteindre 367,6 milliards de yens.
- Les gains d'investissement ont augmenté de 54 % pour atteindre 126,5 milliards de yens, dépassant ainsi la moyenne des cinq dernières années.
- Les bénéfices sectoriels des différentes divisions ont connu une croissance significative, avec des augmentations notables dans les services financiers d'entreprise et le leasing de maintenance, l'immobilier, et l'investissement et la concession de capital-investissement.
- Malgré cette performance globalement positive, les bénéfices sectoriels d'ORIX USA et d'ORIX Europe ont diminué.
- ORIX a annoncé un objectif de revenu net de 390 milliards de yens pour l'exercice fiscal se terminant en mars 2025, avec un ROE projeté de 9,6 % et une politique de dividende de 39 % du revenu net.
- La société prévoit de développer son activité de gestion d'actifs, avec pour objectif d'augmenter les actifs sous gestion à 100 000 milliards de yens et de réaliser un bénéfice avant impôts de 553,7 milliards de yens pour l'exercice 2025.
- Les incertitudes mondiales, y compris la prochaine élection présidentielle américaine, devraient avoir un impact sur l'environnement commercial.
Perspectives de l'entreprise
- ORIX vise un revenu net de 390 milliards de yens et un rendement des capitaux propres de 9,6 % pour l'exercice 2025.
- La société vise à augmenter ses actifs sous gestion à 100 000 milliards de yens et à réaliser un bénéfice avant impôt de 553,7 milliards de yens.
- Une politique de dividende de 39 % du revenu net a été fixée, avec un dividende par action de 98,6 ¥ pour l'exercice fiscal se terminant en mars 2024.
- ORIX prévoit de développer ses activités de gestion d'actifs et de s'attaquer aux coûts élevés du crédit et aux taux d'intérêt élevés.
Faits marquants baissiers
- Les segments ORIX USA et ORIX Europe ont enregistré des baisses de bénéfices.
- La société prévoit que les taux d'intérêt élevés et les coûts du crédit continueront d'affecter les bénéfices.
- Les conflits mondiaux et les divisions pourraient s'étendre, augmentant l'incertitude au cours de l'année fiscale actuelle.
Faits marquants
- Un revenu net et des bénéfices de base records ont été réalisés au cours de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2024.
- Les gains d'investissement ont largement dépassé la moyenne des cinq dernières années.
- Les bénéfices dans des segments clés tels que les services financiers aux entreprises, la location-entretien et l'immobilier ont connu des augmentations substantielles.
Manquements
- Aucun manquement particulier n'a été mentionné dans le contexte fourni.
Points forts des questions-réponses
- Le PDG Makoto Inoue a évoqué le maintien de la croissance avec un capital de 4 000 milliards de yens et un ratio de distribution de 39 % afin de fournir des retours aux investisseurs.
- La société envisage une politique de couverture plus flexible.
- ORIX prévoit d'augmenter ses actifs sous gestion par le biais de fonds et d'attirer de nouveaux investisseurs, malgré les difficultés rencontrées pour expliquer la gestion des co-investissements à l'extérieur.
- Les perspectives de croissance future comprennent le doublement des bénéfices des opérations de l'aéroport de Kansai et la capitalisation des acquisitions d'avions et des remplacements de flotte.
- La réserve d'investissements dépasse les 2 000 milliards de yens, mais la sélectivité sera essentielle pour accroître la valeur et la liquidité.
ORIX Corporation reste concentrée sur ses objectifs stratégiques à long terme, y compris l'investissement dans les industries nationales et l'expansion de sa stratégie de gestion d'actifs. L'entreprise prépare également son 60e anniversaire, dans le but de promouvoir l'unité et d'accroître sa valeur globale.
En mettant clairement l'accent sur la rentabilité, la liquidité et les opportunités de sortie, ORIX se positionne pour relever les défis du marché mondial tout en s'efforçant d'atteindre ses objectifs financiers et de répondre aux attentes des investisseurs.
Perspectives InvestingPro
ORIX Corporation (NYSE:IX) a fait preuve de résilience et d'acuité stratégique dans ses performances financières, comme en témoigne son bénéfice net record pour l'exercice se terminant en mars 2024. En examinant les mesures financières fournies par InvestingPro, nous pouvons analyser plus en détail le succès récent et le potentiel futur de la société.
Les données d'InvestingPro révèlent qu'ORIX Corporation a une capitalisation boursière de 24,9 milliards USD, ce qui témoigne de sa présence significative dans le secteur financier. Le ratio P/E de la société est de 11,3, ce qui suggère que son action se négocie à un prix raisonnable par rapport à ses bénéfices. En outre, le ratio PEG, qui mesure la valorisation de l'action en tenant compte de la croissance des bénéfices, est assez faible, à 0,39 pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2024. Cela indique que les investisseurs pourraient obtenir une bonne valeur pour la croissance attendue.
L'un des conseils d'InvestingPro souligne qu'ORIX est un acteur de premier plan dans le secteur des services financiers, ce qui correspond aux objectifs stratégiques de la société, qui consiste à développer ses activités de gestion d'actifs. Un autre conseil souligne qu'ORIX a maintenu le versement de dividendes pendant 33 années consécutives, renforçant ainsi son engagement en faveur du rendement pour les actionnaires. Cela est d'autant plus pertinent que la politique de dividende de la société est de 39 % du revenu net, comme le mentionne l'article.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.