AES Corporation (AES) a fait état d'un premier trimestre 2024 robuste lors de son alerte résultats, s'alignant sur les attentes du marché et confirmant ses prévisions financières jusqu'en 2027. L'entreprise énergétique a annoncé un important contrat de 15 ans avec Amazon pour la deuxième phase du projet Bellefield, qui devrait devenir la plus grande initiative solaire et de stockage aux États-Unis, fournissant 2 gigawatts d'énergie.
AES, acteur majeur dans le domaine des énergies renouvelables, tire parti de la demande croissante d'électricité liée à la croissance des centres de données, à la délocalisation de la production et à l'électrification de la mobilité. Avec un pipeline de 66 gigawatts de projets renouvelables, AES vise à ajouter 3,6 gigawatts de nouvelle capacité dans l'année en cours et prévoit d'investir 2,6 milliards de dollars dans la nouvelle croissance, tout en retournant 500 millions de dollars aux actionnaires.
La société maintient une structure de capital à faible risque, la majorité de sa dette étant sans recours et à taux fixe ou couvert.
Principaux enseignements
- AES a déclaré un EBITDA ajusté avec attributs fiscaux de 863 millions de dollars, un EBITDA ajusté de 635 millions de dollars et un BPA ajusté de 0,50 $.
- La société a réaffirmé ses prévisions pour 2024, en mettant l'accent sur la forte croissance des énergies renouvelables et des services publics.
- Un contrat de 15 ans avec Amazon pour 2 gigawatts d'électricité souligne l'engagement d'AES en faveur des énergies renouvelables.
- AES dispose d'un solide pipeline de 66 gigawatts pour des projets renouvelables et prévoit d'ajouter 3,6 gigawatts de capacité en 2024.
- Le plan d'allocation du capital de l'entreprise comprend 2,6 milliards de dollars en nouveaux investissements de croissance et le retour de 500 millions de dollars aux actionnaires.
- La structure du capital d'AES est peu risquée, avec 82 % de dettes sans recours et 90 % de dettes à long terme à taux fixe ou couvertes.
Perspectives de l'entreprise
- AES prévoit une croissance continue dans les énergies renouvelables et les services publics, partiellement compensée par une dilution à court terme due à la vente d'actifs.
- L'entreprise prévoit d'investir environ 2,6 milliards de dollars dans une nouvelle croissance, dont 85 % seront alloués aux énergies renouvelables et aux services publics.
- AES vise à éliminer la nécessité d'une future émission d'actions de la société mère grâce à son programme de vente d'actifs.
Faits marquants baissiers
- La disponibilité réduite des ressources renouvelables au Panama et au Brésil a affecté l'EBITDA.
- L'EBITDA de la SBU Energy Infrastructure est resté stable en raison des marges plus élevées des transactions GNL de l'année précédente et de la vente des activités de gaz et de GNL.
Faits marquants à la hausse
- AES a près de 6 gigawatts de contrats à long terme avec des entreprises technologiques et est un fournisseur d'énergie majeur pour les centres de données.
- L'entreprise n'est pas préoccupée par d'éventuels tarifs anti-dumping, ayant sécurisé les équipements nécessaires pour l'avenir prévisible.
Ratés
- Les indicateurs financiers spécifiques tels que le revenu net ou le flux de trésorerie n'ont pas été détaillés dans le résumé fourni.
Points forts des questions-réponses
- AES a réalisé 6 gigawatts de projets pour les centres de données et dispose d'un solide pipeline pour répondre aux besoins futurs.
- L'entreprise est confiante dans sa capacité à réaliser des ventes d'actifs pour obtenir des financements supplémentaires.
- AES utilise des technologies innovantes telles que l'évaluation dynamique des lignes et les amplificateurs de réseau pour optimiser la capacité de transmission.
- L'avancement du projet de coentreprise d'hydrogène vert au Texas avec Air Products dépend des réglementations finales du Trésor.
L'orientation stratégique d'AES Corporation sur les énergies renouvelables et les entreprises technologiques, associée à une structure de capital solide et à des investissements dans la croissance, permet à l'entreprise de tirer parti de la demande croissante d'énergie propre.
Avec un trimestre solide dans l'origination des énergies renouvelables et des partenariats avec de grandes entreprises comme Amazon et Microsoft, AES démontre sa confiance dans ses performances futures et son engagement à conclure des contrats à long terme avec des clients de premier ordre.
Perspectives InvestingPro
Le récent rapport sur les bénéfices et les mouvements stratégiques d'AES Corporation ont attiré l'attention du marché, en particulier sur ses initiatives en matière d'énergie renouvelable et ses plans d'allocation de capital. Voici quelques perspectives d'InvestingPro qui donnent un aperçu plus approfondi de la santé financière de la société et de la performance de ses actions :
Données InvestingPro :
- Capitalisation boursière (ajustée) : 13,26 milliards de dollars, ce qui indique la taille et la valeur de marché de l'entreprise.
- Ratio P/E : 23,45, ce qui aide les investisseurs à évaluer si le prix de l'action d'AES est aligné sur ses bénéfices.
- Rendement des dividendes à partir d'avril 2024 : 3,7 %, ce qui souligne l'engagement de l'entreprise à retourner de la valeur aux actionnaires, soutenu par une augmentation constante des dividendes au cours des 12 dernières années.
Conseils d'InvestingPro :
1. AES a réussi à augmenter son dividende pendant 12 années consécutives, ce qui témoigne d'un engagement fort en faveur du rendement pour les actionnaires.
2. La société devrait voir son bénéfice net augmenter cette année, ce qui pourrait être un signe positif pour les investisseurs à la recherche de rentabilité.
En gardant ces facteurs à l'esprit, les investisseurs peuvent acquérir une compréhension plus nuancée de la situation financière et des perspectives d'avenir d'AES. Pour une analyse plus complète et d'autres conseils d'InvestingPro, visitez https://www.investing.com/pro/AES. Il y a 11 autres conseils disponibles sur InvestingPro qui pourraient fournir des informations supplémentaires sur la performance et les perspectives d'AES. Utilisez le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.