Selon le dernier rapport de TF International Securities, ses experts financiers indiquent qu'Alpha & Omega Semiconductor (AOSL) devrait devenir un fournisseur du composant GB200 et devrait être l'une des principales entreprises à bénéficier des changements apportés par Nvidia à son processus de certification.
Les experts financiers soulignent que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a récemment annoncé l'intention de l'entreprise de mettre sur le marché une nouvelle version de son processeur d'intelligence artificielle de pointe chaque année.
Ils estiment que si cette stratégie peut donner à Nvidia un avantage concurrentiel, elle introduit également des difficultés opérationnelles, notamment la nécessité d'accélérer le processus d'approbation des fournisseurs et le développement de leurs systèmes dans le même temps.
"Mes recherches les plus récentes montrent que Nvidia a commencé à combiner l'approvisionnement et l'approbation des lignes de produits pour divers systèmes d'intelligence artificielle afin d'accélérer le processus d'approbation des fournisseurs", écrivent les experts financiers. Ils mentionnent que pour les fournisseurs qui ont déjà reçu l'approbation HGX/DGX H100, la procédure d'obtention de la certification GB200 pourrait être rationalisée, ce qui permettrait de commencer plus rapidement à fournir des composants GB200.
"AOSL, qui fournit actuellement des MOSFET et des circuits intégrés de puissance pour HGX/DGX H100, devrait commencer à fournir le composant GB200 d'ici la fin de l'année en raison des modifications apportées par Nvidia au processus d'approbation des fournisseurs. Cela pourrait permettre à AOSL de s'emparer d'une plus grande part du marché pour les commandes de GB200 à prix de vente moyen élevé, en dépassant des fournisseurs tels que Renesas et MPS", expliquent les experts financiers.
Les experts financiers suggèrent qu'en raison des changements dans le processus de certification de Nvidia, davantage d'entreprises pourraient accélérer leur progression pour devenir des fournisseurs GB200. Cela fait du statut de fournisseur GB200 un domaine d'investissement potentiellement important à surveiller au second semestre 2024.
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