DENVER - Antero Midstream Corporation (NYSE: AM), fournisseur de services intermédiaires basé dans le Delaware, a annoncé son intention de procéder à un placement privé de 500 millions de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2032, sous réserve des conditions du marché. Cette offre s'adresse à des acheteurs institutionnels qualifiés, en s'appuyant sur la règle 144A et le règlement S de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) pour les transactions exemptées des exigences d'enregistrement.
La société prévoit d'affecter le produit net de la vente de ces obligations au remboursement de la dette existante dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable. Ces remboursements libéreront du crédit qui pourra être utilisé pour les activités générales de l'entreprise, y compris pour faire face aux échéances de la dette à court terme. Les obligations n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933) ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et ne seront pas disponibles pour une vente publique aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable.
Antero Midstream, qui opère dans le bassin des Appalaches, gère des actifs de collecte, de compression, de traitement et de fractionnement du gaz, ainsi que des services d'eau, principalement pour Antero Resources Corporation.
Cet article est basé sur un communiqué de presse d'Antero Midstream Corporation.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.