Aperam (AMS:APAM) a annoncé vendredi le lancement d'une émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes pour un montant maximum de 300 millions de dollars.
D'un montant nominal initial de 250 millions de dollars, l'émission est susceptible de faire l'objet d'une clause d'extension d'un montant maximum de 50 millions de dollars.
Le produit net de l'émission doit être affecté aux besoins généraux du spécialiste de l'acier inoxydable et au refinancement de sa dette, notamment les obligations seniors de maturité 2016.
Les obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,25% et 1% payable à terme échu semi-annuellement. La valeur nominale des obligations fera ressortir une prime initiale de conversion comprise entre 30% et 35% par rapport au cours moyen pondéré des actions.
Les obligations seront émises et remboursées au pair le 8 juillet 2021, à moins d'avoir été remboursées, converties, échangées ou rachetées et annulées auparavant.
Elles seront uniquement placées auprès d'investisseurs institutionnels.
La fixation des conditions définitives de l'émission est prévue plus tard dans la journée.
BNP Paribas et Citigroup agissent en tant que coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés.
A la Bourse de Paris, l'action Aperam accusait une baisse de 1,4% sous les 24 euros vendredi matin dans les premiers échanges.
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Aperam: lancement d'une émission d'obligations
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