LONDRES - Aspen Insurance Holdings Limited, un assureur spécialisé, se prépare à une introduction en bourse à New York, visant une valorisation pouvant atteindre 4 milliards de dollars, rapporte le Financial Times.
La société, qui a été acquise par Apollo Global Management en 2019, a choisi la Bourse de New York (NYSE) plutôt que la Bourse de Londres (LSE) en raison d'une combinaison de facteurs, notamment la diminution des primes d'évaluation et les exigences plus strictes en matière d'audit au Royaume-Uni.
Aspen, qui était déjà cotée au NYSE avant l'acquisition par Apollo, opère principalement à partir du Royaume-Uni, mais est légalement basée aux Bermudes. Elle propose une gamme de produits d'assurance par l'intermédiaire de Lloyd's of London et est très présente sur les marchés de l'assurance des Bermudes et des États-Unis.
La décision de s'inscrire à la cote à New York plutôt qu'à Londres s'inscrit dans un contexte d'inquiétude quant à l'éventualité d'un nouvel audit en raison des récents changements d'auditeurs et de la nécessité d'adapter les états financiers aux normes comptables américaines. Ces difficultés sont considérées comme moins favorables pour les entreprises qui envisagent une cotation au Royaume-Uni. La familiarité d'Apollo avec le marché américain et son succès précédent avec l'introduction en bourse de Watches of Switzerland ont également influencé la préférence d'Aspen pour une cotation aux États-Unis, malgré les normes rigoureuses de cotation.
Goldman Sachs, Citi et Jefferies fournissent des conseils sur la cotation prévue pour le premier semestre 2024. Une porte-parole d'Aspen n'a pas fourni de détails spécifiques au FT concernant la structure post-IPO.
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