LUXEMBOURG - Auna S.A. (NYSE: AUNA), un fournisseur de soins de santé opérant au Mexique, au Pérou et en Colombie, a annoncé le lancement de son premier appel public à l'épargne (IPO) à la Bourse de New York. La société, qui a commencé à être cotée sous le symbole "AUNA", a levé 360 millions de dollars en offrant 30 millions d'actions de catégorie A à 12,00 dollars chacune.
L'introduction en bourse marque une expansion significative pour Auna, qui a annoncé une augmentation de 58 % de son chiffre d'affaires, à 1,05 milliard de dollars, et une hausse de 90 % de son EBITDA ajusté, à 223 millions de dollars, pour l'année 2023. La marge d'EBITDA ajusté de la société a également augmenté pour atteindre 21,3 %, contre 17,7 % l'année précédente.
Le président exécutif du conseil d'administration et président Suso Zamora a commenté cette étape importante, soulignant l'engagement d'Auna à transformer les soins de santé en Amérique latine hispanophone et à fournir des soins de santé intégrés aux marchés mal desservis. M. Zamora a insisté sur le fait que l'entreprise se concentre sur les maladies très complexes et sur les soins centrés sur le patient.
Le réseau de soins de santé d'Auna comprend 31 établissements avec un total de 2 308 lits et dessert plus de 1,3 million de membres de plans de santé. L'introduction en bourse réussie de la société en fait également la première société de services de santé latino-américaine cotée aux États-Unis et la première introduction en bourse dans le secteur de la santé en Amérique latine hispanophone depuis 2018.
L'offre devrait être réglée autour du 26 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Auna a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 4,5 millions d'actions de catégorie A supplémentaires au prix de l'IPO.
Ce rapport est basé sur un communiqué de presse, et la déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déclarée effective par la U.S. Securities and Exchange Commission.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.