par Pamela Barbaglia
LONDON (Reuters) - L'assureur britannique Aviva a fixé à fin février la date butoir pour recevoir les offres définitives sur ses activités en France et en Pologne qui sont évaluées à 5,5 milliards d'euros, ont déclaré à Reuters plusieurs sources proches du dossier.
Le groupe londonien a déjà reçu des offres indicatives de plusieurs poids lourds du secteur et souhaite boucler la vente de ses deux filiales d'ici la fin du premier trimestre, ont précisé les sources.
Aviva espère céder ses activités en France pour environ 3,5 milliards d'euros, tandis que les opérations polonaises du groupe sont évaluées à environ deux milliards d'euros, selon ces sources.
Ces deux cessions sont essentielles dans le cadre du plan de redressement imaginé par la directrice générale du groupe, Amanda Blanc, qui veut recentrer Aviva sur ses principales activités en Grande-Bretagne, en Irlande et au Canada, alors que la faiblesse du cours de Bourse de l'assureur irrite les actionnaires.
Sollicité, Aviva n'a pas souhaité faire de commentaire et s'est contenté de déclarer que des options stratégiques sur l'ensemble des actifs du groupe étaient à l'étude, y compris en France et en Pologne.
L'assureur néerlandais NN Group (AS:NN), le groupe italien Generali (MI:GASI) et l'allemand Allianz (DE:ALVG) figurent parmi les candidats en lice pour les activités polonaises d'Aviva dont les offres définitives doivent être reçues au plus tard le 26 février, ont indiqué deux sources.
L'assureur mutualiste française La Macif a proposé pour sa part une offre indicative de 3,5 milliards d'euros pour Aviva France - la plus importante pour le moment - et travaille à une version définitive en vue de la date limite du 22 février, ont déclaré deux sources.
Parmi les autres candidats intéressés par Aviva France figurent notamment la société d'investissement Eurazeo (PA:EURA) et le spécialiste de l'assurance-vie Athora, soutenu par le fonds d'investissement Apollo qui s'est retiré du consortium formé avec Allianz, ont précisé les sources.
Eurazeo, NN Group, Allianz et Generali n'ont pas souhaité faire de commentaire. La Macif et Athora n'étaient pas, pour leur part, disponibles dans l'immédiat.
OBSTACLES EN FRANCE
Aviva s'est heurté à des obstacles en France l'an dernier quand il a tenté de conclure un accord avec un consortium emmené par Allianz et d'Athora.
L'offre du consortium sur les activités françaises du groupe britannique a notamment suscité des inquiétudes en matière de préservation de l'emploi, conduisant les autorités françaises de régulation, les syndicats et le partenaire local d'Aviva, l'Association française d'épargne et de retraite (Afer), à tenter de bloquer leur vente.
Depuis, Allianz qui était principalement intéressé par les actifs d'assurance générale d'Aviva France, s'est retiré de l'opération tandis que d'autres acquéreurs internationaux comme Generali sont toujours à l'affût, ont indiqué les sources.
Generali reste intéressé par une partie des activités d'Aviva France, ont noté deux sources, et pourrait tenter de former une alliance avec Eurazeo si la société d'investissement française l'emporte, ont déclaré les sources.
(Pamela Barbaglia à Londres; avec Carolyn Cohn, Alex Huebner, Gwenaëlle Barzic et Toby Sterling; ; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)