Le groupe BHP a annoncé jeudi qu'il proposait d'acquérir Anglo American pour 38,8 milliards de dollars. Cette acquisition donnerait naissance au plus grand producteur de cuivre au monde.
Le prix d'achat proposé par BHP est de 25,08 livres pour chaque action, ce qui représente une augmentation de 31 % par rapport à la valeur actuelle, et inclut une stratégie de vente des activités d'extraction de minerai de fer et de platine d'Anglo American en Afrique du Sud, domaines dans lesquels BHP n'opère pas à l'heure actuelle.
À la suite de cette annonce, le cours des actions d'Anglo American a bondi de près de 13 % à Londres jeudi.
Anglo American, qui exploite des mines au Chili, en Afrique du Sud, au Brésil et en Australie, examine actuellement le projet d'acquisition.
Si cette acquisition était réalisée, les sociétés fusionnées détiendraient environ 10 % des parts du marché mondial du cuivre, ce qui pourrait entraîner une nouvelle consolidation de l'industrie minière.
L'offre d'acquisition intervient à un moment où Anglo American, évaluée à 37,7 milliards de dollars à la fin de la dernière période boursière, procède à un examen de ses actifs. Ce réexamen a débuté en février, après que la société a fait état d'une baisse substantielle de 94 % de ses bénéfices annuels et a subi plusieurs réductions de la valeur de ses actifs en raison de la baisse de la demande pour les métaux qu'elle extrait.
Les analystes de Jefferies ont commenté cet événement en déclarant qu'ils pensaient que BHP devrait proposer au moins 25 livres par action avant qu'Anglo American ne prenne sérieusement en considération la proposition.
"Si Anglo American refuse cette proposition initiale, la question se pose de savoir si BHP présentera une offre améliorée", ont déclaré les analystes.
"Quoi qu'il en soit, nous prévoyons que la stratégie d'Anglo American en réponse à cette offre pourrait impliquer la vente de certains actifs et/ou la division de la société afin de réaliser la valeur de la somme des parties (SoTP)", ont-ils poursuivi, tout en maintenant une recommandation d'achat pour les actions d'Anglo American.
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