NEW HAVEN, Conn. - BioXcel Therapeutics, Inc. (NASDAQ:BTAI), une société biopharmaceutique qui exploite l'intelligence artificielle pour développer des médicaments, a annoncé jeudi le lancement d'une offre publique de souscription de ses actions ordinaires pour un montant de 60 millions de dollars. La société prévoit également d'offrir des bons de souscription préfinancés comme alternative à certains investisseurs. Parallèlement à l'offre, les preneurs fermes auront une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 9 millions de dollars d'actions supplémentaires au prix de l'offre publique, moins les escomptes et les commissions de prise ferme.
BofA Securities et Truist Securities sont les co-chefs de file de l'offre. Cependant, la réalisation et les conditions de l'offre sont soumises aux conditions du marché, et il n'y a aucune certitude quant au moment ou à la finalisation de l'offre.
BioXcel a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre pour soutenir les essais cliniques en cours et prévus, les efforts de commercialisation et les fonctions générales de l'entreprise. L'offre est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable (shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 2 novembre 2023 et effective à partir du 13 novembre 2023.
Les détails concernant les conditions de l'offre seront disponibles dans un supplément de prospectus préliminaire déposé auprès de la SEC et accessible sur le site web de la SEC. Les conditions définitives seront publiées dans un supplément de prospectus définitif déposé auprès de la SEC.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Le communiqué de presse de la société contient des déclarations prospectives, qui ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes. Les investisseurs sont avertis que les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux prévus en raison de divers facteurs, y compris ceux détaillés dans les documents déposés par la société auprès de la SEC.
Perspectives InvestingPro
Alors que BioXcel Therapeutics, Inc. s'apprête à lancer une offre publique d'achat d'actions de 60 millions de dollars, les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et ses performances sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, BioXcel Therapeutics détient actuellement une capitalisation boursière de 112,24 millions de dollars. Malgré une période difficile, la société a enregistré une croissance impressionnante de ses revenus de 806,57% au cours des douze derniers mois au troisième trimestre 2023, ce qui met en évidence son potentiel d'expansion. Cependant, la marge d'exploitation de la société pour la même période s'élève à un négatif stupéfiant de 16154,43%, reflétant des coûts opérationnels importants par rapport à ses revenus.
L'évolution récente des cours présente un tableau contrasté pour BioXcel. La société a enregistré une forte performance au cours de la semaine dernière, avec un rendement total de 22,55 %, et une performance encore plus robuste au cours du mois dernier, avec 35,38 %. Ces chiffres contrastent avec la baisse de 88,41 % du rendement total du cours au cours de l'année écoulée, ce qui illustre la volatilité du titre et la nature très risquée des investissements dans le secteur biopharmaceutique. Les investisseurs qui envisagent cette offre peuvent également noter que les actions de BioXcel se négocient actuellement à seulement 10,99 % de leur plus haut niveau sur 52 semaines, ce qui indique potentiellement un point d'entrée à prix réduit pour ceux qui ont confiance dans la stratégie à long terme de l'entreprise.
En ce qui concerne les conseils d'InvestingPro, il convient de noter que les analystes ne prévoient pas que la société sera rentable cette année, ce qui correspond aux données difficiles sur la marge de revenu d'exploitation. En outre, BioXcel brûle rapidement ses liquidités, un facteur essentiel que les investisseurs doivent prendre en compte étant donné que la société a besoin de capitaux pour financer ses essais cliniques et ses efforts de commercialisation. Pour ceux qui souhaitent approfondir les perspectives de la société, 13 autres conseils d'InvestingPro sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.investing.com/pro/BTAI. Les investisseurs intéressés peuvent utiliser le code coupon SFY24 pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement de 2 ans à InvestingPro+, ou SFY241 pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement d'un an à InvestingPro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.