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Blue Owl acquiert Kuvare Asset Management pour 750 millions de dollars

Publié le 03/04/2024 12:08
© Reuters.
OWL
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NEW YORK - Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), un gestionnaire d'actifs alternatifs, a annoncé un accord définitif pour l'acquisition de Kuvare Asset Management (KAM) pour 750 millions de dollars. L'acquisition, qui devrait être finalisée entre le deuxième et le troisième trimestre 2024, est soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture. Elle sera financée par une combinaison de liquidités et d'actions ordinaires de classe A de Blue Owl.

KAM, une société spécialisée dans la gestion d'actifs pour le secteur de l'assurance, ajoutera environ 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion au portefeuille de Blue Owl. La plupart des employés de KAM devraient rejoindre Blue Owl à l'issue de la transaction, avec un potentiel de complément de prix pouvant atteindre 250 millions de dollars en fonction des objectifs de chiffre d'affaires futurs.

Parallèlement, Blue Owl a investi 250 millions de dollars en actions privilégiées dans Kuvare UK Holdings, alignant ainsi les intérêts à long terme et fournissant un capital de croissance aux compagnies d'assurance de Kuvare, qui deviendront également de nouveaux clients de Blue Owl dans le domaine de la gestion d'actifs. Cet investissement s'accompagne d'accords de gestion des investissements qui permettent à Blue Owl de gérer jusqu'à 3 milliards de dollars d'actifs de Kuvare.

Ces mouvements stratégiques devraient être rentables pour Blue Owl en 2024, en améliorant son offre sur le marché de l'assurance, qui représente plusieurs billions de dollars. Les transactions représentent une expansion significative de la présence de Blue Owl dans le secteur de l'assurance, en complément de ses services institutionnels et de gestion de patrimoine.

Doug Ostrover et Marc Lipschultz, co-PDG de Blue Owl, ont souligné le rôle de l'acquisition dans l'élargissement des solutions de Blue Owl pour les clients du secteur de l'assurance et l'alignement sur la trajectoire de croissance de Kuvare. Dhiren Jhaveri, PDG de Kuvare, a exprimé son enthousiasme pour le partenariat avec Blue Owl et la poursuite de la collaboration avec les collègues de KAM.

Les conseillers financiers pour les transactions sont Ardea Partners LP et PJT Partners LP pour Blue Owl, et J.P. Morgan Securities LLC pour KAM. Les conseillers juridiques sont Kirkland & Ellis LLP pour Blue Owl et Sidley Austin LLP pour Kuvare.

Blue Owl, avec plus de 165 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2023, opère à travers des plateformes de crédit, de capital stratégique GP et d'immobilier. Kuvare, fondée en 2015, est une plateforme de services financiers avec 37 milliards de dollars d'actifs, offrant des assurances vie, des rentes, des solutions de réassurance et de gestion d'actifs.

Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse.

Perspectives InvestingPro

Alors que Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) va de l'avant avec son acquisition stratégique de Kuvare Asset Management, la santé financière et la performance du marché de la société offrent des indications précieuses. Avec une capitalisation boursière notable de 20,58 milliards de dollars, Blue Owl est un acteur important dans le domaine de la gestion d'actifs. Le ratio C/B de la société, au cours des douze derniers mois se terminant au quatrième trimestre 2023, s'établit à un chiffre ajusté de 89,77, reflétant le sentiment des investisseurs quant à sa capacité bénéficiaire par rapport au prix de son action.

Les investisseurs peuvent trouver la croissance robuste des revenus de Blue Owl particulièrement convaincante, avec une augmentation de 26,42% au cours des douze derniers mois au T4 2023. Cette trajectoire de croissance est également mise en évidence par la marge bénéficiaire brute de la société, qui est impressionnante de 60,1%, soulignant sa capacité à gérer efficacement les coûts tout en développant ses flux de revenus.

L'un des principaux conseils d'InvestingPro pour Blue Owl est la croissance constante de son dividende, qui a été augmenté pendant trois années consécutives, le dernier taux de croissance étant de 16,67 %. Cela pourrait être un signal fort pour les investisseurs axés sur le revenu, surtout si l'on considère que le rendement du dividende de la société s'élevait à 3,03% au début de l'année 2024. En outre, la société s'est négociée près de son plus haut niveau sur 52 semaines, avec un prix qui représente 96,66 % de ce sommet, ce qui laisse présager des perspectives de marché positives pour les investisseurs.

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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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