Les analystes en recherche d'actions de BMO ont commencé à analyser Sarepta Therapeutics (SRPT) avec une note de " Surperformance " et un prix cible de 170 $, en se référant à la position de leader de la société dans le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD).
"L'important besoin médical non satisfait dans la DMD est le facteur crucial", ont déclaré les analystes dans un rapport adressé aux investisseurs mercredi.
Sarepta commercialise quatre thérapies pour la DMD, dont les ventes dépassent le milliard de dollars par an. L'évaluation positive de BMO est principalement due aux excellents résultats du traitement par Elevidys chez les patients âgés de 4 à 5 ans ; deuxièmement, aux commentaires des professionnels de la santé qui confirment le potentiel d'Elevidys pour répondre aux importants besoins non satisfaits dans le traitement de la DMD ; et troisièmement, aux obstacles considérables pour les concurrents en raison des connaissances cliniques, commerciales et réglementaires inégalées de Sarepta.
BMO prévoit que les ventes d'Elevidys tous les trois mois seront le principal facteur de la performance financière de SRPT en 2024.
" Elevidys a réalisé des ventes de 200 millions de dollars, soit une augmentation de 12 % par rapport aux estimations consensuelles, au cours des deux premiers trimestres suivant son approbation, ce qui indique une forte demande de la part des patients. Nos consultations avec des professionnels de la santé indiquent que la plupart des patients éligibles choisiront probablement Elevidys, même les médecins les plus sceptiques s'attendant à ce qu'environ 50 % de leurs patients adoptent Elevidys", ont rapporté les analystes.
"Nous prévoyons qu'Elevidys obtiendra l'approbation complète de la FDA, qui inclura une limitation aux patients capables de marcher. Cela permettra à Sarepta d'utiliser son expertise en matière de DMD, son vaste réseau de patients, d'assureurs et de prescripteurs, ainsi que sa position dominante sur le marché, pour augmenter ses ventes. Nous ne prévoyons pas l'émergence de concurrents importants dans un avenir proche", poursuivent-ils.
Le portefeuille de thérapies géniques de l'entreprise offre également un potentiel de croissance supplémentaire.
Après la publication de ces informations, les actions de SRPT ont augmenté de 0,87 % pour atteindre un prix de 120,13 $ mercredi.
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