- BrightSpring Health Services, fournisseur de services complets de santé à domicile et de proximité, a annoncé son intention de s'introduire en bourse par le biais d'une première offre publique de vente (IPO) sur le Nasdaq. La société prévoit de s'inscrire sous le symbole BTSG et vise une date d'introduction en bourse le 26 janvier.
L'entreprise de soins de santé basée à Louisville souhaite offrir 53,33 millions d'actions à un prix compris entre 15 et 18 dollars, ce qui, en cas de succès, permettrait à BrightSpring Health de lever environ 960 millions de dollars. En outre, l'entreprise a la possibilité d'obtenir jusqu'à 400 millions de dollars supplémentaires sous forme d'unités d'actions, en fonction de la demande des investisseurs et des conditions du marché.
Le produit de l'introduction en bourse est destiné à plusieurs opérations financières stratégiques, notamment la réduction de la dette existante et l'acquisition des actions détenues par la société de capital-investissement KKR dans BrightSpring Health.
Si le prix de l'offre est fixé à la limite supérieure et que toutes les options sont exercées, le produit total pourrait atteindre environ 1,36 milliard de dollars. BrightSpring Health Services pourrait ainsi atteindre une valeur de près de 3 milliards de dollars après l'introduction en bourse, ce qui constituerait une étape importante pour l'entreprise et ses investisseurs.
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