NEW YORK - Corporation Brookfield (NYSE: BN, TSX : BN), une société mondiale de gestion de patrimoine, a annoncé lundi l'établissement du prix d'une offre publique de billets de premier rang évalués à 750 millions de dollars, assortis d'un taux d'intérêt annuel de 5,968 % et venant à échéance en 2054. Les billets, qui seront émis par Brookfield Finance Inc. une filiale à part entière de Brookfield, sont assortis d'une garantie totale de la société mère.
Le produit net de cette offre est destiné aux besoins généraux de l'entreprise. La clôture de l'offre est prévue autour du 4 mars 2024, sous réserve que les conditions de clôture habituelles soient remplies.
L'émission fait partie d'un prospectus de base existant aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, l'offre est conforme à une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission en septembre 2022.
Les investisseurs intéressés peuvent accéder au supplément de prospectus et aux documents connexes via les plateformes EDGAR et SEDAR+. Wells Fargo Securities, LLC et SMBC Nikko Securities America, Inc. gèrent la distribution des billets.
Brookfield Corporation, qui est cotée à la fois à la bourse de New York et à celle de Toronto, gère un vaste ensemble de capitaux, investissant dans des actifs réels essentiels à l'économie mondiale.
L'entreprise vise à offrir aux parties prenantes des rendements robustes ajustés au risque par le biais d'investissements directs en capital, de sa branche de gestion d'actifs avec plus de 900 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et d'une entreprise de solutions d'assurance avec 60 milliards de dollars d'actifs.
La société s'est fixé comme objectif à long terme d'obtenir des rendements annualisés supérieurs à 15 % pour ses actionnaires. Toutefois, il est important de noter que les billets n'ont pas été approuvés ou désapprouvés par une autorité de réglementation, et qu'aucune de ces autorités ne s'est prononcée sur l'exactitude ou l'adéquation du prospectus.
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les détails de l'offre et l'utilisation du produit, qui sont susceptibles de changer en fonction de divers facteurs et risques. Brookfield conseille aux lecteurs d'examiner ces facteurs avec prudence et de ne pas se fier uniquement aux énoncés prospectifs, qui sont fondés sur l'information disponible à la date du communiqué de presse.
Les informations rapportées ici sont basées sur un communiqué de presse de Brookfield Corporation.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.