HAMPTON, N.J. - Celldex Therapeutics, Inc. (NASDAQ: CLDX), une société de biotechnologie au stade clinique, a annoncé le prix d'une offre publique de 8 520 000 actions ordinaires à 47,00 $ l'action. La transaction devrait générer un produit brut d'environ 400,4 millions de dollars, avant les remises de souscription, les commissions et les autres frais liés à l'offre. La clôture de l'offre est prévue aux alentours de lundi, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Celldex a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1.278.000 actions supplémentaires au prix de l'offre publique, moins les escomptes et les commissions de prise ferme. Le produit net est destiné à la poursuite du développement clinique et préclinique des produits candidats de Celldex, y compris le barzolvolimab et la plateforme d'anticorps bispécifiques de la société, ainsi qu'au financement du développement d'autres produits cliniques en cours de développement et aux besoins généraux de l'entreprise.
Les titres sont offerts en vertu d'un supplément de prospectus et d'un prospectus de base dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3, qui est automatiquement entrée en vigueur le 3 novembre 2023. Leerink Partners, TD Cowen, Guggenheim Securities et Cantor agissent en tant que co-chefs de file, LifeSci Capital et H.C. Wainwright & Co. étant co-chefs de file pour l'offre.
Celldex Therapeutics est à la pointe de la biologie des mastocytes et développe des thérapies à base d'anticorps pour améliorer la vie des patients atteints de maladies inflammatoires, allergiques, auto-immunes et d'autres maladies dévastatrices.
Les informations rapportées sont basées sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Celldex Therapeutics, Inc. (NASDAQ: CLDX) a récemment fait les gros titres avec son offre publique de vente, visant à financer ses programmes cliniques et précliniques innovants. Alors que les investisseurs considèrent le potentiel de l'action Celldex, voici quelques perspectives basées sur les dernières données d'InvestingPro.
Les données d'InvestingPro montrent une croissance significative des revenus, avec une augmentation de 192,02% pour les douze derniers mois au T4 2023. Malgré cette croissance impressionnante, la marge bénéficiaire brute de l'entreprise s'élève à -1614,53%, reflétant les coûts élevés associés à ses activités de recherche et développement. Ceci est également illustré par la marge d'exploitation de la société qui s'élève à -3088,2% pour la même période.
Sur le front du marché, la capitalisation boursière (ajustée) de Celldex est actuellement de 2690 millions USD, et l'action a connu un rendement substantiel au cours des trois derniers mois, avec une augmentation de 50,09%. Cette évolution s'inscrit dans une tendance plus large qui a vu le cours de l'action grimper de 66,82 % au cours des six derniers mois, ce qui témoigne d'une grande confiance de la part des investisseurs.
D'après les conseils d'InvestingPro, il est intéressant de noter que Celldex détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui est un indicateur positif de la santé financière de l'entreprise et de sa capacité à financer ses opérations courantes. En outre, les liquidités de la société sont supérieures à ses obligations à court terme, ce qui lui permet de faire face à ses besoins financiers à court terme.
Les investisseurs doivent savoir, selon un conseil d'InvestingPro, que les analystes ne prévoient pas que la société sera rentable cette année, et que l'action se négocie à un multiple élevé de 6,26 entre le prix et le livre, ce qui pourrait suggérer que le marché évalue l'action de manière optimiste.
Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières et les perspectives de Celldex Therapeutics, d'autres InvestingPro Tips sont disponibles. En fait, il y a 12 autres InvestingPro Tips listés sur https://www.investing.com/pro/CLDX, qui peuvent fournir une analyse plus complète de la performance et des perspectives de l'entreprise.
Pour accéder à ces perspectives et plus encore, les lecteurs peuvent utiliser le code promo PRONEWS24 pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+ à InvestingPro. Cette offre pourrait constituer une aide précieuse pour les investisseurs qui envisagent de participer à l'offre publique de Celldex ou de suivre l'évolution de la société dans le secteur des biotechnologies.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.