Investing.com - L’action Quadient a plongé de 14% pour atteindre 18,76 euros suite à la présentation de son nouveau plan stratégique ambitieux, "Elevate to 2030". Un plan qui vise à générer plus d'un milliard d'euros de revenus issus des abonnements et à atteindre un EBIT courant de 250 millions d'euros d'ici 2030.
En se concentrant davantage sur les besoins de ses clients, Quadient ambitionne de renforcer son leadership dans le domaine du courrier tout en se développant dans le numérique et les consignes automatiques, en mettant l'accent sur une croissance rentable et durable des revenus récurrents. Cependant, la croissance à court terme devrait être plus modérée, avec un objectif de progression organique annuelle d'au moins 1,5 % pour le chiffre d'affaires et de 3 % pour l'EBIT courant entre 2024 et 2026.
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Oddo BHF maintient une recommandation d'achat ("surperformer") en raison de la valorisation attrayante de Quadient (5,5 fois l'EBITDA et 8,6 fois l'EBIT prévu pour 2024), représentant une décote de 25 % par rapport aux ratios historiques. Cette nouvelle stratégie vise également à améliorer progressivement la rentabilité, avec une marge d'EBITDA ciblée entre 20 % et 30 % selon les segments d'activité d'ici 2030.
Oddo BHF souligne également l'évolution récente de l'actionnariat, avec l'arrivée de VESA Equity Investment (détenu par Daniel Kretinsky avec 12,19% du capital), Bpifrance (8,12%) et Teleios en tant qu'actionnaire de référence détenant 10% des parts.
Malgré cette baisse, l'action pourrait rebondir de près de 14% pour atteindre une juste valeur de 21,38 euros. Les analystes attendent des valeurs allant de 23 à 33 euros. Les modèles d'InvestingPro permettent de valoriser les actions sur le marché et de trouver les bonnes opportunités notamment grâce au screener.
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