Investing.com - Spie (EPA:SPIE) a augmenté de 2,36% à 33,82 euros ce lundi, suite à l'annonce de la signature d'un accord pour acquérir environ 92% du groupe ICG en Allemagne. ICG Group, basé à Leonberg près de Stuttgart, est un fournisseur de services clés en main de premier plan dans l'infrastructure de télécommunication, opérant à l'échelle nationale avec une chaîne de valeur complète. En 2023, le groupe ICG a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 230 millions d'euros, avec des marges dépassant les 10%.
Cette acquisition permettra à SPIE de pénétrer le marché de l'infrastructure de télécommunications mobiles 5G et de renforcer sa position dans les réseaux de fibre optique, ce qui est crucial étant donné le retard de l'Allemagne dans ce domaine par rapport à d'autres pays européens. La transaction, évaluée à 9,1 fois l'EBITA 2023 et 7,5 fois l'EBITA prévu pour 2024, devrait entraîner une augmentation du bénéfice par action pour le Groupe dès la première année de consolidation. Elle sera financée avec les ressources financières existantes de SPIE, tout en maintenant une politique financière solide. SPIE acquerra environ 92 % du capital social à la clôture, tandis que les 8 % restants seront détenus par l'équipe de direction actuelle, qui restera en place pour contribuer au développement des affaires. L'accord comprend des mécanismes de put et de call liés aux 8 %.
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