HOUSTON - Cheniere Energy, Inc. (NYSE: LNG), acteur majeur du marché du gaz naturel liquéfié (GNL), a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre des billets de premier rang échéant en 2034, sous réserve des conditions du marché et d'autres facteurs.
La société a l'intention d'utiliser le produit de cette émission de dette pour faire face à ses obligations financières existantes, en particulier pour rembourser tout ou partie de l'encours d'environ 1,5 milliard de dollars de billets garantis de premier rang de sa filiale Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC, arrivant à échéance en 2025.
L'émission de dette proposée, connue sous le nom de Cheniere 2034 Notes, est conçue pour être de même rang en termes de priorité de paiement que les obligations de premier rang actuelles de Cheniere, y compris celles qui arrivent à échéance en 2028. Cependant, la société a précisé que cette annonce n'est pas une offre d'achat ou une sollicitation d'offre de vente des billets CCH 2025, ni un avis de remboursement en vertu de l'acte de fiducie régissant ces billets.
Cheniere n'a pas enregistré l'offre en vertu du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et, en tant que tel, les billets Cheniere 2034 ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement du Securities Act. La société a également indiqué que les titres ne seront pas vendus dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Le communiqué de presse de Cheniere Energy contient des déclarations qui peuvent être considérées comme des prévisions, telles que définies par le Securities Act de 1933 et le Securities Exchange Act de 1934. Ces déclarations englobent divers aspects des activités de la société, y compris les orientations financières et opérationnelles, la stratégie commerciale et les plans de développement des installations de liquéfaction.
Elles couvrent également les attentes en matière de réglementation, les perspectives commerciales, les accords de financement potentiels et les stratégies de déploiement de capitaux. Toutefois, il est important de noter que les résultats réels pourraient différer de ceux prévus en raison de divers risques et incertitudes.
Les investisseurs et les parties intéressées doivent être conscients que les déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses et sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux anticipés. Cheniere a fait savoir qu'il ne fallait pas se fier indûment à ces déclarations prospectives et que, sauf obligation légale, la société n'avait pas l'intention de les mettre à jour.
Ce rapport d'information est basé sur un communiqué de presse de Cheniere Energy, Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.