(Reuters) - Chevron Phillips Chemical Company, une coentreprise de Chevron (NYSE:CVX) et Phillips 66 (NYSE:PSX), a proposé de racheter le groupe pétrochimique canadien Nova Chemicals pour plus de 15 milliards de dollars (13,2 milliards de dollars) dette comprise, a-t-on appris jeudi de sources proches des tractations.
L'acquisition permettrait à Chevron Phillips Chemical, l'un des principaux acteurs de la pétrochimie dans le monde, de monter en échelle et d'élargir sa gamme de produits.
Mubadala Investment, le fonds souverain d'Abou Dhabi qui est le propriétaire de Nova Chemicals, étudie depuis le début de l'année la possibilité d'une vente de Nova Chemicals, qui développe et fabrique des produits chimiques et résines plastiques.
Rien ne dit qu'il acceptera l'offre et d'autres prétendants pourraient encore se faire connaître, ont souligné les sources. Mubadala pourrait aussi décider de conserver une participation dans le groupe canadien dans le cadre d'un accord, a ajouté l'une d'elles.
Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de Nova Chemicals, Mubadala, Chevron et Phillips 66.
Nova Chemicals, fondé en 1954 à Calgary, a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissement (Ebitda) de 271 millions de dollars, contre 418 millions un an plus tôt, selon son site internet.
La société, alors en grande difficulté, avait été acquise par Abou Dhabi en 2009 pour 500 millions de dollars et elle a depuis connu une forte croissance dans le sillage du boom du schiste en Amérique du Nord.
Fondée en 2000, la coentreprise Chevron Phillips Chemical compte 31 sites de production répartis entre les Etats-Unis, Singapour, l'Arabie saoudite, le Qatar et la Belgique. Son chiffre d'affaires a atteint 12 milliards de dollars l'an dernier, selon son site internet.
(Greg Roumeliotis et Harry Brumpton à New York, avec les contributions de Saeed Azhar et Hadeel Al Sayegh à Dubaï, Véronique Tison pour le service français)