Le chimiste allemand Lanxess a annoncé lundi un accord pour racheter l'américain Chemtura, pour une valeur de 2,4 milliards d'euros.
Avec un prix fixé à 33,50 dollars par action pour ce spécialiste des additifs chimiques, Lanxess va réaliser la plus grosse acquisition de son histoire et se développer fortement en Amérique du Nord, détaille le groupe allemand, ancienne branche de Bayer (DE:BAYGN), dans un communiqué.
Comptant environ 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et quelque 2.500 employés, Chemtura est spécialisé dans les additifs pour parer au feu et les lubrifiants.
Le rapprochement des deux groupes, qui sera financé en numéraire et par endettement et devrait être bouclé mi-2017, doit permettre d'économiser annuellement 100 millions d'euros d'ici 2020 et avoir un effet positif sur le bénéfice de Lanxess dès la première année.
Lanxess met en avant que le prix proposé par action représente une prime de 18,9% par rapport au cours de Bourse de clôture de Chemtura vendredi.
Né en 2004 quand Bayer a rendu indépendante son activité de chimie de spécialité, Lanxess a mené récemment une importante restructuration pour faire face aux difficultés de son activité dans le caoutchouc synthétique, qui fait désormais l'objet d'une co-entreprise avec le groupe pétrolier saoudien Aramco.
Souffrant de prix des matières premières très bas, le secteur mondial de la chimie connaît actuellement une vague de fusions-acquisitions, à l'image des rapprochements en cours entre Bayer et Monsanto (NYSE:MON) ou DuPont (NYSE:DD) et Dow Chemical.