Le groupe suisse de chimie de spécialités Clariant (SIX:CLN) veut fusionner avec l'américain Huntsman pour créer un nouveau champion de la chimie appelé à peser quelque 13,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, a-t-il annoncé lundi.
Les conseils d'administration des deux groupes ont approuvé à l'unanimité un accord définitif pour ce mariage entre égaux, a indiqué le groupe dans un communiqué, précisant que l'opération se fera entièrement en actions.
Le nouveau groupe, dont la valeur avoisinera 20 milliards de dollars, aura son siège social en Suisse, à Pratteln, dans la banlieue de Bâle, tandis que la direction des opérations restera au Texas.
Les deux sociétés espèrent réaliser la transaction d'ici la fin de l'année, sous réserve d'avoir obtenu les autorisations nécessaires.
Ce rapprochement doit permettre de réduire les coûts opérationnels et d'améliorer l'approvisionnement, avec quelque 400 millions de dollars de synergies visées au niveau des coûts annuels.
"C'est la transaction parfaite au bon moment", a déclaré Hariolf Kottmann, le directeur général de Clariant, cité dans le communiqué.
M. Kottmann se verra confier la présidence du conseil d'administration de la nouvelle entité tandis que Peter Huntsman, l'actuel PDG de Huntsman, en prendra la direction.
La société, qui sera renommée HuntsmanClariant, sera cotée à la fois à la Bourse suisse et à la Bourse de New York.
L'action Clariant a bondi à l'ouverture, s’adjugeant 8,43% à 7H55 GMT, à 22,63 francs suisses, dans un marché très légèrement haussier, le SPI, l'indice élargi des valeurs de la Bourse suisse, s'appréciant de 0,14%.
"La fusion va profiter à Clariant dans la mesure où elle va encore étendre son empreinte mondiale, en particulier sur des marchés stratégiquement importants, aux États-Unis et en Chine", a réagi Victoria Kruchevska, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier.
Clariant a régulièrement été au centre de rumeurs, de nombreux investisseurs considérant le groupe suisse comme une cible de choix, compte tenu de l'étendue de son portefeuille d’activité, qui englobe aussi bien les pigments pour l'industrie que des produits de dégivrage pour les avions et les pistes d’atterrissage.
"Une fusion a été l'objet de spéculations depuis plus d'une décennie", a ajouté l'analyste de Vontobel, qui s'est félicité que la question soit enfin résolue.
"Les deux entreprises peinaient depuis un certain temps concernant la rentabilité", a-t-elle pointé, estimant que l'opération devrait permettre de remonter la marge opérationnelle au dessus de la barre de 20%.
Le secteur de la chimie est très sensible aux aléas de la conjoncture, ce qui avait déjà amené Clariant à faire un grand ménage dans ses activités pour se recentrer sur des segments moins cycliques et à plus fortes marges, renforçant notamment la voilure dans les ingrédients pour les cosmétiques.