Jeudi, Citi a maintenu une note d'achat sur Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA) et a augmenté l'objectif de prix à 60 $, contre 40 $ précédemment. La firme attribue cet ajustement à l'avancement rapide du pipeline de la société, soulignant en particulier l'ajout de l'IDE161, un inhibiteur de PARG conçu pour les tumeurs solides HRD, à leur modèle d'évaluation.
Selon Citi, Ideaya Biosciences a toujours été un choix de premier plan, et malgré une augmentation de 26 % du prix de l'action depuis le début de l'année, le potentiel de croissance demeure. La nouvelle évaluation reflète plusieurs ajustements clés, notamment l'impact anticipé de l'IDE161 sur les perspectives financières de la société.
La société prévoit que les étapes à venir augmenteront encore la valeur de l'action d'Ideaya. Il s'agit notamment des résultats multiples pour le darovasertib dans le mélanome uvéal (UM) néoadjuvant attendus à la mi-2024, des directives réglementaires sur la conception de l'étude pivot dans le mélanome uvéal néoadjuvant en 2024, des mises à jour sur les cohortes d'expansion de phase 1/2 pour IDE161, et des données pivot pour le darovasertib dans le mélanome uvéal métastatique de première ligne, tous deux prévus pour 2024.
En outre, Citi souligne le développement d'une stratégie de publication conjointe avec Amgen, qui couvrira les données de la cohorte de combinaison très attendue qui évalue IDE397 et AMG 193 dans les tumeurs dépourvues de MTAP. Cette collaboration devrait se concrétiser en 2024, comme le souligne le calendrier complet des catalyseurs fourni par Citi.
Citi conclut en réitérant son opinion selon laquelle Ideaya Biosciences reste une cible de fusion et d'acquisition (M&A) intéressante, soutenue par le solide pipeline de la société et le potentiel d'étapes cliniques significatives dans un avenir proche.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.