CLEVELAND - Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF), un important producteur d'acier nord-américain, a annoncé l'augmentation et la fixation du prix de 825 millions de dollars d'obligations garanties de premier rang non assorties de sûretés, arrivant à échéance en 2032. Les obligations, qui portent un taux d'intérêt annuel de 7,000 %, seront émises à leur valeur nominale.
L'offre, exemptée des exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, devrait être clôturée le 18 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les filiales nationales directes et indirectes détenues à 100 % par la société, à l'exception de certaines d'entre elles, garantiront les obligations sur une base de premier rang non assortie de sûretés. Cleveland-Cliffs prévoit d'affecter le produit net des obligations et les liquidités disponibles au rachat ou au remboursement intégral de ses obligations garanties de premier rang à 6,750 % échéant en 2026.
Les obligations et leurs garanties sont proposées uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis, conformément à la règle 144A et à la réglementation S de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act), respectivement.
Ces titres n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'une autre juridiction et ne peuvent être vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption de ces exigences.
Cleveland-Cliffs, fondée en 1847, est le plus grand producteur d'acier laminé à plat et le principal fournisseur d'acier de l'industrie automobile nord-américaine. L'entreprise est intégrée verticalement, ses activités s'étendant de l'extraction des matières premières à la fabrication de l'acier et à la finition en aval. Basée dans l'Ohio, elle emploie environ 28 000 personnes sur l'ensemble de ses sites aux États-Unis et au Canada.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives telles que définies par les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Cleveland-Cliffs prévient que ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux prévus. L'entreprise rappelle également aux investisseurs qu'ils ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Cleveland-Cliffs Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.