Le groupe d'investissement chinois Fosun International Limited annonce son intention de lancer une offre publique d'achat en surenchère sur Club Méditerranée, via une nouvelle coentreprise Holding Gaillon II.
Cette coentreprise, constituée avec des cadres-dirigeants, ACF II et Utour-JD Investors, s'associera à Fidelidade (filiale à 80% de Fosun) qui participera directement à cette offre sur les titres du groupe de tourisme.
Ils vont proposer ensemble 22 euros par action ciblée et 23,23 euros par océane en circulation. Par comparaison, la précédente offre de Fosun portait sur 17,5 euros par action et celle de Global Resorts SAS - toujours en cours - porte sur 21 euros.
Par ailleurs, Gaillon Invest II (filiale de Holding Gaillon II chargée de l'opération) a reçu une lettre de trois banques françaises, pour des facilités de financement représentant jusqu'à 230 millions d'euros.
Fosun précise qu'en cas de succès de l'offre sur l'ensemble du capital et des droits de vote de Club Med, Holding Gaillon II en détiendrait 72,9% (70% en cas d'utilisation des facilités de financement), aux côtés de Fidelidade qui en contrôlerait 20%.
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Cette coentreprise, constituée avec des cadres-dirigeants, ACF II et Utour-JD Investors, s'associera à Fidelidade (filiale à 80% de Fosun) qui participera directement à cette offre sur les titres du groupe de tourisme.
Ils vont proposer ensemble 22 euros par action ciblée et 23,23 euros par océane en circulation. Par comparaison, la précédente offre de Fosun portait sur 17,5 euros par action et celle de Global Resorts SAS - toujours en cours - porte sur 21 euros.
Par ailleurs, Gaillon Invest II (filiale de Holding Gaillon II chargée de l'opération) a reçu une lettre de trois banques françaises, pour des facilités de financement représentant jusqu'à 230 millions d'euros.
Fosun précise qu'en cas de succès de l'offre sur l'ensemble du capital et des droits de vote de Club Med, Holding Gaillon II en détiendrait 72,9% (70% en cas d'utilisation des facilités de financement), aux côtés de Fidelidade qui en contrôlerait 20%.
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