PITTSBURGH - CNX Resources Corporation (NYSE:CNX), société de gaz naturel basée dans les Appalaches, a finalisé le placement privé de 400 millions de dollars d'obligations de premier rang assorties d'un taux d'intérêt de 7,250 % et arrivant à échéance en 2032. La société a confirmé la clôture de cette transaction aujourd'hui, dans le cadre d'un acte de fiducie avec des garants subsidiaires et UMB Bank, N.A., agissant en tant que fiduciaire.
Les obligations nouvellement émises sont garanties par les filiales nationales détenues à 100 % par la société, qui garantissent également sa facilité de crédit renouvelable. CNX prévoit d'affecter le produit net de la vente au rachat de ses obligations de premier rang à 7,250 % échéant en 2027, dans le cadre d'une offre publique d'achat lancée simultanément à l'offre d'obligations. En outre, les fonds seront utilisés pour racheter les obligations 2027 restantes après l'offre publique d'achat et pour rembourser les emprunts contractés dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, les fonds restants étant affectés aux activités générales de l'entreprise.
CNX a déclaré que ces obligations n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933), ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières d'un État, et qu'elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable. Les obligations ont été mises à la disposition exclusive d'acheteurs institutionnels qualifiés et de personnes non américaines en dehors des États-Unis.
Cette opération financière s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large de CNX, qui tire parti de son héritage de 160 ans et de son importante base d'actifs dans la région riche en énergie des Appalaches. La société se concentre sur le développement du gaz naturel à faible teneur en carbone et sur l'innovation technologique, dans le but de maximiser la valeur à long terme pour les actionnaires, les employés et les communautés au sein desquelles elle opère. Au 31 décembre 2023, CNX a déclaré disposer de 8,74 trillions de pieds cubes équivalents de réserves prouvées de gaz naturel.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.