BRENTWOOD, Tennessee - CoreCivic, Inc. (NYSE: CXW), société diversifiée de solutions gouvernementales, a annoncé son intention d'offrir jusqu'à 450 millions de dollars de billets de premier rang échéant en 2029. Ces billets seront des obligations non sécurisées, garanties par les filiales de CoreCivic qui soutiennent également ses facilités de crédit garanties de premier rang existantes et d'autres billets de premier rang non sécurisés.
La société a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre, ainsi que d'autres fonds disponibles, pour financer l'offre publique d'achat au comptant de ses obligations non garanties de premier rang à 8,25 % échéant en 2026. Les obligations 2026 restantes après l'offre publique d'achat peuvent également être rachetées, y compris le paiement des primes, des intérêts courus et des frais connexes.
Citizens JMP Securities, LLC sera le chef de file de cette offre. StoneX Financial Inc., FHN Financial Securities Corp., Wedbush Securities Inc. et TCBI Securities Inc. participent également au processus de souscription.
L'offre est rendue possible grâce à une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) déposée auprès de la SEC, avec effet au 4 mars 2024. Les billets sont offerts par le biais d'un supplément de prospectus et d'un prospectus d'accompagnement, dont les détails seront disponibles sur le site web de la SEC.
CoreCivic est connu pour ses établissements pénitentiaires, ses centres de détention et ses centres de réinsertion résidentiels, et propose également diverses solutions immobilières aux pouvoirs publics. La société souligne son engagement à servir le bien public et à maintenir des normes élevées de professionnalisme.
Cette annonce de l'offre proposée contient des déclarations prospectives, qui sont soumises aux conditions du marché et à d'autres facteurs susceptibles d'influer sur la réalisation de l'offre et l'utilisation du produit.
CoreCivic a précisé que ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des titres mentionnés. Les informations fournies sont basées sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.