PARIS (Reuters) - Coty a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec Chanel pour racheter les cosmétiques Bourjois au groupe de luxe français.
Aux termes de la transaction, Chanel recevra 15 millions d'actions Coty, devenant ainsi actionnaire du parfumeur américain à hauteur de 4,2% de son capital, selon les données de Thomson Reuters.
Cette cession valorise Bourjois aux environs de 240 millions de dollars (190 millions d'euros) sur la base du cours de clôture de Coty le 6 octobre.
Les produits Bourjois, vendus dans la grande distribution et connus pour leurs fards multicolores en petites boites rondes, comptent environ 23.000 points de vente dans le monde dans plus de 50 pays, avec des positions dominantes en Europe occidentale, au Moyen-Orient et en Asie, indique Coty dans un communiqué.
En France, la marque occupe la troisième place du maquillage vendu dans la grande distribution derrière Gemey-Maybelline et L'Oréal Paris, du groupe L'Oréal, selon le magazine CosmetiqueMag.
Coty, qui fabrique les parfums sous licence pour les marques Calvin Klein, Chloé, Marc Jacobs ou Adidas, détient également les marques de vernis à ongles OPI et le mascara Rimmel, vendus eux aussi dans les circuits de la grande distribution.
"Les marques de Bourjois complètent parfaitement le portefeuille existant de produits de maquillage de Coty", relève Bart Becht, directeur général par intérim de Coty et dirigeant de Joh. A. Benckiser (JAB), holding de la famille allemande Reimann, propriétaire du groupe D.E Master Blenders ou du chausseur Jimmy Choo qui s'apprête à faire son entrée à la Bourse de Londres.
Coty, contrôlé par JAB, a vu ses ventes reculer de 1,6% en données comparables au cours de son exercice 2013-2014 clos en juin, à 4,6 milliards de dollars. Dans le maquillage seul, elles ont perdu 7% sur la période.
Introduit en Bourse en juin 2013 à 17,50 dollars, le titre Coty s'échangeait à 16,13 dollars en début de séance mardi à la Bourse de New York.
Chanel ne publie aucun chiffre mais ses ventes sont estimées à environ 6,0 milliards d'euros (parfums et cosmétiques compris), plaçant le groupe au deuxième rang mondial des marques de luxe derrière Louis Vuitton (groupe LVMH).
L'histoire de Chanel est étroitement liée à celle de Bourjois, qui fut le fabricant du premier parfum créé par Coco Chanel en 1925, le célèbre N°5.
Propriété de la famille Wertheimer, Bourjois prit alors une participation majoritaire dans la société des parfums Chanel, qui allait devenir par la suite très puissante et allait racheter l'ensemble de la maison de couture dans les années 1950.
La transaction reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires.
(Pascale Denis, avec Blaise Robinson et Astrid Wendlandt, édité par Jean-Michel Bélot)