WALTHAM, Mass. & LONDRES - Crane NXT, Co. (NYSE: CXT), une société de technologie industrielle, a signé un accord définitif pour acheter OpSec Security, un fournisseur de solutions de protection et d'authentification des marques, pour 270 millions de dollars en numéraire. La transaction, sous réserve des ajustements habituels, devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024 et devrait générer des rendements à deux chiffres sur le capital investi (ROIC) d'ici la cinquième année.
OpSec Security, connue pour servir des marques mondiales reconnues, des gouvernements et des institutions financières, renforcera les capacités de Crane NXT dans les technologies d'authentification des produits et des marques. Aaron W. Saak, président-directeur général de Crane NXT, a souligné l'alignement d'OpSec sur leur portefeuille existant et le besoin croissant de services d'authentification en raison de l'augmentation de la contrefaçon et du piratage numérique.
Selva Selvaratnam, PDG d'OpSec, a exprimé son enthousiasme pour la fusion, citant la force combinée qui permettra de mieux répondre aux besoins des clients en matière de sécurisation des actifs physiques et numériques des marques. L'acquisition exclut Zacco, qui fait partie d'OpSec et qui restera dans le giron d'Investcorp. Toutefois, une relation commerciale continue entre OpSec et Zacco est prévue après l'acquisition.
OpSec devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 130 millions de dollars pour l'exercice 2024, hors Zacco. Crane NXT prévoit que l'acquisition sera relutive pour son bénéfice par action ajusté (BPA) en 2025.
Crane NXT a organisé aujourd'hui une conférence téléphonique et un webcast pour discuter des détails de la transaction, dont l'accès est possible via la section des relations avec les investisseurs de son site web. Baird a agi en tant que conseiller financier, et Davis Polk & Wardwell LLP a fourni des conseils juridiques à Crane NXT. Proskauer Rose LLP a été le conseiller juridique d'OpSec.
Crane NXT, qui a une présence mondiale et emploie environ 4 000 personnes, est spécialisée dans la sécurisation des produits physiques grâce à une technologie micro-optique de pointe ; son équipement électronique et ses logiciels sont axés sur des technologies propriétaires de détection et d'identification.
OpSec Security, avec plus de quarante ans d'expérience dans le domaine de la sécurité optique, fournit des solutions complètes d'authentification et d'intégrité de la marque, en soutenant les marques dans les domaines physiques et numériques.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse et contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes, y compris ceux détaillés dans le rapport annuel de Crane NXT et dans les documents déposés auprès de la SEC. La société met en garde contre une confiance excessive dans ces déclarations prospectives, qui ne sont pas des garanties de performances futures.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.