OSNABRÜCK, Allemagne & NEW YORK - cunova GmbH, fabricant mondial de produits en alliages de cuivre spéciaux, et SDCL EDGE Acquisition Corporation (NYSE: SEDA), société d'acquisition spécialisée, ont annoncé la conclusion d'un accord définitif de regroupement d'entreprises. Cette transaction devrait permettre à cunova de devenir une société cotée à la bourse de New York.
L'opération, qui devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2024, verra cunova indirectement acquise par une entité successeur de SEDA cotée en bourse et, simultanément, l'acquisition de KME Aerospace auprès de KME Group. La société combinée devrait avoir une valeur d'entreprise d'environ 736 millions de dollars US.
Cunova, dont le siège social se trouve à Osnabrück, en Allemagne, est connue pour la fabrication de produits en alliage de cuivre critiques pour diverses industries, notamment la fonderie, la marine, l'industrie et l'énergie. L'entreprise s'est constitué une clientèle importante avec la majorité des 25 plus grandes entreprises sidérurgiques du monde. Avec plus de la moitié du cuivre de cunova provenant de déchets recyclés en 2023, l'entreprise met l'accent sur l'efficacité des ressources et l'économie circulaire.
L'acquisition de KME Aerospace vise à positionner l'entité combinée pour capitaliser sur le marché croissant de l'exploration spatiale. Werner Stegmüller, PDG de cunova, a exprimé son enthousiasme pour le partenariat avec SEDA et les opportunités de croissance potentielle dans les secteurs technologiques émergents, y compris l'exploration spatiale.
Jonathan Maxwell, président et co-directeur général de SEDA, a souligné le modèle d'entreprise éprouvé et les perspectives de croissance de cunova, notant que la société est bien positionnée pour créer une valeur actionnariale à long terme. La nouvelle société devrait également soutenir les initiatives de développement durable des clients, notamment en matière d'économie d'énergie.
Selon les termes de l'accord, la valeur d'entreprise pro forma de la nouvelle société comprend une dette nette pro forma de 289 millions de dollars américains et une valeur des capitaux propres d'environ 447 millions de dollars américains. Après la transaction, les actionnaires actuels de SEDA et les investisseurs potentiels devraient détenir environ 39,9 % de la société combinée, et KME Group environ 60,1 %.
La transaction valorise cunova et KME Aerospace à environ 9,4 fois l'EBITDA ajusté pro forma 2023 de cunova, qui s'élève à 78 millions de dollars US. Le projet de regroupement d'entreprises est soumis aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires, l'approbation des actionnaires de SEDA et l'obtention d'un minimum de 140 millions de dollars US en espèces, entre autres.
Cette information est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres. Les informations fournies ne le sont qu'à titre indicatif et ne sont pas destinées à servir de base à une décision d'investissement ou à toute autre décision concernant le projet de regroupement d'entreprises.
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