(Reuters) - Le groupe industriel américain Danaher a annoncé mercredi le rachat de Pall Corp (NYSE:PLL), fabricant de filtres à eau et à air, pour environ 13,8 milliards de dollars (12,3 milliards d'euros), une opération qui sera suivie d'une scission du nouvel ensemble en deux sociétés cotées.
La première d'entre elles, qui conservera le nom de Danaher, réunira Pall Corp et les activités actuelles de Danaher dans les sciences de la vie, les diagnostics, les implants dentaires, la qualité de l'euro et les activités d'identification des produits.
La deuxième sera un groupe industriel diversifié présent entre autres dans les tests et mesures, la télématique et l'automation.
L'action Danaher gagnait 4,3% à 89,71 dollars dans les premiers échanges à Wall Street tandis que le titre Pall Corp prenait 4,9% à 124,47 dollars, légèrement au-dessus du prix de l'offre de Danaher, fixé à 127,20 dollars.
Cette offre représente une prime de 28% sur le cours de clôture de Pall Corp lundi, avant la publication par le Wall Street Journal d'un article sur la mise en vente de Pall Corp.
L'opération, la plus importante acquisition conclue par Danaher depuis au moins dix ans, devrait principalement renforcer les activités de sciences de la vie et de diagnostics du groupe, qui ont représenté plus de la moitié du chiffre d'affaires de Pall Corp et plus d'un tiers de celui de Danaher l'an dernier.
En septembre dernier, Danaher avait annoncé le rachat du suisse Nobel Biocare pour 2,2 milliards de dollars, devenant ainsi le numéro un mondial des implants dentaires.
Le groupe américain prévoit que la scission sera achevée d'ici la fin 2016.
(Sweta Singh et Ankur Banerjee à Bangalore; Myriam Rivet et Marc Angrand pour le service français, édité par Patrick Vignal) OLFRBUS Reuters France Online Report Business News 20150513T134515+0000