BRENTWOOD, Tennessee - Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL), un partenariat énergétique du secteur intermédiaire, a lancé une offre publique de 120 millions de dollars de ses parts ordinaires, selon l'annonce faite aujourd'hui par la société. L'offre comprend une option permettant aux preneurs fermes d'acheter des parts supplémentaires pour un montant de 13,5 millions de dollars, sous réserve des conditions du marché, sans garantie quant à la réalisation ou aux conditions de l'offre.
Le produit de la vente est destiné à rembourser les emprunts en cours dans le cadre de l'accord de crédit renouvelable de Delek Logistics. Delek US Holdings, Inc. (NYSE: DK), qui détient la participation de partenaire général dans Delek Logistics, a exprimé un intérêt non contraignant pour l'achat d'un maximum de 30 millions de dollars de parts ordinaires au prix de l'offre publique.
Truist Securities, BofA Securities et Raymond James sont les co-chefs de file de l'offre. L'offre est réalisée au moyen d'un prospectus et d'un supplément de prospectus connexe, conformément à la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act).
Delek Logistics, dont le siège se trouve à Brentwood, dans le Tennessee, opère dans les bassins du Permien et du Delaware, ainsi que dans la région de la côte du Golfe du Mexique, et fournit divers services dans le secteur de l'énergie. Delek Holdings, en plus de détenir la participation du commandité, est un client important de Delek Logistics.
Le communiqué de presse contient également des déclarations prospectives concernant l'offre et l'utilisation prévue du produit, qui sont soumises aux risques du marché et à d'autres incertitudes.
Ce rapport est basé sur un communiqué de presse de Delek Logistics Partners, LP.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.