FRANCFORT (Reuters) - Le spécialiste allemand de la livraison de repas Delivery Hero a annoncé lundi son intention de placer jusqu'à 39 millions de titres lors de son introduction en Bourse (IPO), ce qui lui permettrait de lever environ 927 millions d'euros, afin de mieux concurrencer notamment les nouveaux services d'Uber et d'Amazon (NASDAQ:AMZN).com.
Après GrubHub, Just Eat (LON:JE) et Takeaway.com, Delivery Hero est la quatrième start-up d'envergure du secteur à entrer en Bourse.
La société va procéder à une augmentation de capital en proposant aux investisseurs près de 19 millions d'actions nouvelles à un prix compris entre 22,00 et 25,50 euros l'unité.
Quinze millions d'actions proviendront d'actionnaires actuels et notamment la société d'investissement spécialisée dans le commerce en ligne Rocket Internet, détentrice d'une participation de 35% dans Delivery Hero.
Cette IPO est susceptible de donner un coup de pouce à Rocket Internet qui a lancé des dizaines de startups mais dont le cours de Bourse a fondu l'an dernier en raison de la dépréciation de certains de ses actifs et de pertes dans ses principales participations.
Une option de surallocation portant sur plus de 5,1 millions d'actions détenues indirectement par Delivery Hero est également prévue. La cotation en Bourse de Francfort est prévue pour le 30 juin.
Créé à Berlin en 2007, Delivery Hero a connu une croissance rapide et emploie à présent plus de 6.000 personnes. La société fournit une plate-forme numérique pour commander des repas auprès plus de 150.000 restaurants dans 40 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Asie.
(Tom Sims et Maria Sheahan; Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)