FRANCFORT (Reuters) - Des actionnaires historiques de Zalando ont mis en vente 7,3% du capital du premier site de vente de prêt-à-porter en Europe, a annoncé mardi Morgan Stanley (NYSE:MS), la banque chargée du placement.
Global Founders, Holtzbrinck Ventures, AI European Holdings et Rocket Internet vont placer jusqu'à 17,9 millions d'actions dans une procédure accélérée de constitution du livre d'ordres, a précisé Morgan Stanley.
Global Founders est la société d'investissement des frères Marc, Oliver et Alexander Samwer, les fondateurs de Zalando, et détient aussi 38% du capital de Rocket Internet, dirigé par Oliver Samwer.
AI European Holdings appartient à Access Industries, le conglomérat du milliardaire Len Blavatnik, qui a la double nationalité ukrainienne et américaine.
Deux sources proches de l'opération ont déclaré que la participation mise en vente représentait environ 460 millions d'euros.
Zalando, installé à Berlin, a pour principal actionnaire la société d'investissement suédoise Kinnevik, qui ne cède aucun titre dans le cadre du placement annoncé mardi.
L'entreprise allemande, qui a débuté comme un site de vente de chaussures en 2008, propose à présent 1.500 marques dans 15 pays. Elle a été introduite à la Bourse de Francfort en octobre dernier.
Le titre a fini mardi en repli de 6,68% à 24,25 euros.
(Georgina Prodhan et Arno Schuetze,; Claude Chendjou pour le service français, édité par Marc Angrand)